Summit Trail Advisorss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,99 Mio. $	Kaufen	10.602 +1.259	+13 %	+377.891 $	0,04 %	369
2026 Q1	2,81 Mio. $	Kaufen	9.343 +406	+5 %	+136.224 $	0,04 %	333
2025 Q4	3,19 Mio. $	Verkaufen	8.937 -1.438	-14 %	-508.607 $	0,06 %	218
2025 Q3	3,45 Mio. $	Kaufen	10.375 +3.791	+58 %	+1,37 Mio. $	0,05 %	213
2025 Q2	2,47 Mio. $	Verkaufen	6.584 -71	-1 %	-24.875 $	0,04 %	222
2025 Q1	2,18 Mio. $	Kaufen	6.655 +4.833	+265 %	+1,68 Mio. $	0,07 %	88
2024 Q4	595.064 $	Kaufen	+1.822	Neu	+538.797 $	0,02 %	190
2018 Q1	–	Verkaufen	-215	Geschlossen	-13.000 $	–	1141
2017 Q4	13.000 $	Kaufen	+215	Neu	+11.314 $	﹤0,01 %	1154

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 377.891 $ und erhöhte die Position damit auf 10.602 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #369.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 10.602 Aktien von LPL Financial im Wert von 2,99 Mio. $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 1.259 Aktien von LPL Financial im geschätzten Wert von 377.891 $.
LPL Financial machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 369.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in LPL Financial erreichte im Q3 2025 mit 3,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .