de Summit Trail Advisors LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.99 M	Comprar	10,602 +1,259	+13%	+USD 378 k	0.04%	369
2026 Q1	USD 2.81 M	Comprar	9,343 +406	+5%	+USD 136 k	0.04%	333
2025 Q4	USD 3.19 M	Vender	8,937 -1,438	-14%	-USD 509 k	0.06%	218
2025 Q3	USD 3.45 M	Comprar	10,375 +3,791	+58%	+USD 1.37 M	0.05%	213
2025 Q2	USD 2.47 M	Vender	6,584 -71	-1%	-USD 24.9 k	0.04%	222
2025 Q1	USD 2.18 M	Comprar	6,655 +4,833	+265%	+USD 1.68 M	0.07%	88
2024 Q4	USD 595 k	Comprar	+1,822	Nuevas	+USD 539 k	0.02%	190
2018 Q1	–	Vender	-215	Cerradas	-USD 13 k	–	1141
2017 Q4	USD 13 k	Comprar	+215	Nuevas	+USD 11.3 k	﹤0.01%	1154

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año

Jupiter Topco New York AUM de USD 245 mil M

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

Samlyn Capital New York AUM de USD 6142 M 42.05% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en LPLA: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en LPL Financial (LPLA) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 378 k y elevar la posición a 10,602 acciones con un valor de USD 2.99 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #369.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en LPLA en T4 2017 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 10,602 acciones de LPL Financial con un valor de USD 2.99 M.
Summit Trail Advisors compró 1,259 acciones de LPL Financial en T2 2026, por un monto estimado de USD 378 k.
LPL Financial representó 0.04% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 369.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T4 2017 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Trail Advisors en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 768 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.