Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Value ETF VTV Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação VTV Atividade dos fundos em VTV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 126 mi Comprar
577.286
+24.338
+4% +US$ 5,08 mi 1,38% 7
2026
Q1 		US$ 108 mi Comprar
552.948
+71.111
+15% +US$ 14,2 mi 1,38% 7
2025
Q4 		US$ 92 mi Comprar
481.837
+9.962
+2% +US$ 1,87 mi 1,35% 10
2025
Q3 		US$ 88 mi Comprar
471.875
+46.574
+11% +US$ 8,43 mi 1,34% 10
2025
Q2 		US$ 75,6 mi Vender
425.301
-11.926
-3% -US$ 2,01 mi 1,71% 11
2025
Q1 		US$ 75,5 mi Comprar
437.227
+17.829
+4% +US$ 3,11 mi 2,12% 6
2024
Q4 		US$ 71 mi Comprar
419.398
+28.169
+7% +US$ 4,94 mi 2,49% 5
2024
Q3 		US$ 68,3 mi Comprar
391.229
+1.636
+0,4% +US$ 274 mil 2,68% 5
2024
Q2 		US$ 62,9 mi Comprar
389.593
+125.831
+48% +US$ 20,1 mi 2,87% 5
2024
Q1 		US$ 43 mi Vender
263.762
-4.018
-2% -US$ 619 mil 2,54% 5
2023
Q4 		US$ 40 mi Comprar
267.780
+343
+0,1% +US$ 48,3 mil 2,62% 5
2023
Q3 		US$ 36,9 mi Vender
267.437
-813
-0,3% -US$ 116 mil 2,72% 5
2023
Q2 		US$ 38,1 mi Vender
268.250
-8.117
-3% -US$ 1,13 mi 2,78% 5
2023
Q1 		US$ 38,2 mi Comprar
276.367
+1.426
+0,5% +US$ 200 mil 3,33% 5
2022
Q4 		US$ 38,6 mi Vender
274.941
-3.393
-1% -US$ 467 mil 3,63% 4
2022
Q3 		US$ 34,4 mi Comprar
278.334
+9.351
+3% +US$ 1,26 mi 3,26% 6
2022
Q2 		US$ 35,5 mi Vender
268.983
-19.408
-7% -US$ 2,74 mi 3,32% 4
2022
Q1 		US$ 42,6 mi Vender
288.391
-2.266
-0,8% -US$ 331 mil 3,32% 4
2021
Q4 		US$ 42,8 mi Comprar
290.657
+2.735
+0,9% +US$ 391 mil 3,26% 5
2021
Q3 		US$ 39 mi Comprar
287.922
+5.565
+2% +US$ 775 mil 3,34% 5
2021
Q2 		US$ 38,8 mi Comprar
282.357
+890
+0,3% +US$ 122 mil 3,84% 4
2021
Q1 		US$ 37 mi Vender
281.467
-890
-0,3% -US$ 112 mil 4,88% 4
2020
Q4 		US$ 33,6 mi Comprar
282.357
+4.976
+2% +US$ 559 mil 4,72% 4
2020
Q3 		US$ 29 mi Comprar
277.381
+399
+0,1% +US$ 41,8 mil 4,79% 4
2020
Q2 		US$ 27,6 mi Comprar
276.982
+13.177
+5% +US$ 1,29 mi 4,88% 4
2020
Q1 		US$ 23,5 mi Comprar
263.805
+256
+0,1% +US$ 28,1 mil 5,16% 4
2019
Q4 		US$ 31,6 mi Vender
263.549
-15.495
-6% -US$ 1,79 mi 5,36% 4
2019
Q3 		US$ 31,2 mi Comprar
279.044
+7.811
+3% +US$ 864 mil 5,28% 4
2019
Q2 		US$ 30,3 mi Comprar
271.233
+3.041
+1% +US$ 332 mil 5,11% 4
2019
Q1 		US$ 29,1 mi Vender
268.192
-3.061
-1% -US$ 322 mil 4,99% 4
2018
Q4 		US$ 26,6 mi Comprar
+271.253
Nova +US$ 28,5 mi 5,16% 4

Outros fundos que detêm VTV

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em VTV no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) em 4,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 5,08 mi em ações e elevando a posição para 577.286 ações, avaliadas em US$ 126 mi. A posição representa 1,38% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em VTV no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. 2.811 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Financial detinha 577.286 ações de Vanguard Morningstar Value ETF, no valor de US$ 126 mi.
  • Summit Financial comprou 24.338 ações de Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 5,08 mi.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representou 1,38% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 7.
  • Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • 2.811 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.