Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 126 M Comprar
577,286
+24,338
+4% +USD 5.08 M 1.38% 7
2026
Q1 		USD 108 M Comprar
552,948
+71,111
+15% +USD 14.2 M 1.38% 7
2025
Q4 		USD 92 M Comprar
481,837
+9,962
+2% +USD 1.87 M 1.35% 10
2025
Q3 		USD 88 M Comprar
471,875
+46,574
+11% +USD 8.43 M 1.34% 10
2025
Q2 		USD 75.6 M Vender
425,301
-11,926
-3% -USD 2.01 M 1.71% 11
2025
Q1 		USD 75.5 M Comprar
437,227
+17,829
+4% +USD 3.11 M 2.12% 6
2024
Q4 		USD 71 M Comprar
419,398
+28,169
+7% +USD 4.94 M 2.49% 5
2024
Q3 		USD 68.3 M Comprar
391,229
+1,636
+0.4% +USD 274 k 2.68% 5
2024
Q2 		USD 62.9 M Comprar
389,593
+125,831
+48% +USD 20.1 M 2.87% 5
2024
Q1 		USD 43 M Vender
263,762
-4,018
-2% -USD 619 k 2.54% 5
2023
Q4 		USD 40 M Comprar
267,780
+343
+0.1% +USD 48.3 k 2.62% 5
2023
Q3 		USD 36.9 M Vender
267,437
-813
-0.3% -USD 116 k 2.72% 5
2023
Q2 		USD 38.1 M Vender
268,250
-8,117
-3% -USD 1.13 M 2.78% 5
2023
Q1 		USD 38.2 M Comprar
276,367
+1,426
+0.5% +USD 200 k 3.33% 5
2022
Q4 		USD 38.6 M Vender
274,941
-3,393
-1% -USD 467 k 3.63% 4
2022
Q3 		USD 34.4 M Comprar
278,334
+9,351
+3% +USD 1.26 M 3.26% 6
2022
Q2 		USD 35.5 M Vender
268,983
-19,408
-7% -USD 2.74 M 3.32% 4
2022
Q1 		USD 42.6 M Vender
288,391
-2,266
-0.8% -USD 331 k 3.32% 4
2021
Q4 		USD 42.8 M Comprar
290,657
+2,735
+0.9% +USD 391 k 3.26% 5
2021
Q3 		USD 39 M Comprar
287,922
+5,565
+2% +USD 775 k 3.34% 5
2021
Q2 		USD 38.8 M Comprar
282,357
+890
+0.3% +USD 122 k 3.84% 4
2021
Q1 		USD 37 M Vender
281,467
-890
-0.3% -USD 112 k 4.88% 4
2020
Q4 		USD 33.6 M Comprar
282,357
+4,976
+2% +USD 559 k 4.72% 4
2020
Q3 		USD 29 M Comprar
277,381
+399
+0.1% +USD 41.8 k 4.79% 4
2020
Q2 		USD 27.6 M Comprar
276,982
+13,177
+5% +USD 1.29 M 4.88% 4
2020
Q1 		USD 23.5 M Comprar
263,805
+256
+0.1% +USD 28.1 k 5.16% 4
2019
Q4 		USD 31.6 M Vender
263,549
-15,495
-6% -USD 1.79 M 5.36% 4
2019
Q3 		USD 31.2 M Comprar
279,044
+7,811
+3% +USD 864 k 5.28% 4
2019
Q2 		USD 30.3 M Comprar
271,233
+3,041
+1% +USD 332 k 5.11% 4
2019
Q1 		USD 29.1 M Vender
268,192
-3,061
-1% -USD 322 k 4.99% 4
2018
Q4 		USD 26.6 M Comprar
+271,253
Nuevas +USD 28.5 M 5.16% 4

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VTV: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 4.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.08 M y elevar la posición a 577,286 acciones con un valor de USD 126 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 577,286 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 126 M.
  • Summit Financial compró 24,338 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.08 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 1.38% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.