de Summit Financial Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,25 mi	Vender	163.196 -588	-0,4%	-US$ 29,5 mil	0,09%	224
2026 Q1	US$ 8,17 mi	Vender	163.784 -4.302	-3%	-US$ 217 mil	0,1%	196
2025 Q4	US$ 8,45 mi	Vender	168.086 -1.219	-0,7%	-US$ 61,3 mil	0,12%	151
2025 Q3	US$ 8,48 mi	Vender	169.305 -2.352	-1%	-US$ 116 mil	0,13%	141
2025 Q2	US$ 8,42 mi	Comprar	171.657 +18.921	+12%	+US$ 924 mil	0,19%	95
2025 Q1	US$ 7,58 mi	Vender	152.736 -123.099	-45%	-US$ 6,16 mi	0,21%	91
2024 Q4	US$ 13,8 mi	Comprar	275.835 +19.529	+8%	+US$ 987 mil	0,48%	32
2024 Q3	US$ 13,1 mi	Comprar	256.306 +114.011	+80%	+US$ 5,78 mi	0,51%	33
2024 Q2	US$ 7,13 mi	Comprar	142.295 +113.750	+398%	+US$ 5,69 mi	0,33%	50
2024 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	28.545 -28.754	-50%	-US$ 1,46 mi	0,09%	139
2023 Q4	US$ 2,93 mi	Comprar	57.299 +44.234	+339%	+US$ 2,17 mi	0,19%	73
2023 Q3	US$ 628 mil	Vender	13.065 -243	-2%	-US$ 12 mil	0,05%	213
2023 Q2	US$ 668 mil	Vender	13.308 -29.065	-69%	-US$ 1,46 mi	0,05%	194
2023 Q1	US$ 2,15 mi	Vender	42.373 -34.902	-45%	-US$ 1,75 mi	0,19%	61
2022 Q4	US$ 3,82 mi	Comprar	77.275 +66.511	+618%	+US$ 3,25 mi	0,36%	29
2022 Q3	US$ 518 mil	Comprar	10.764 +4.244	+65%	+US$ 212 mil	0,05%	165
2022 Q2	US$ 325 mil	Vender	6.520 -42.352	-87%	-US$ 2,12 mi	0,03%	191
2022 Q1	US$ 2,52 mi	Comprar	+48.872	Nova	+US$ 2,6 mi	0,2%	53

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em VTEB no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 0,36% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,5 mil e ficando com 163.196 ações avaliadas em US$ 8,25 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 224.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T4 2024. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 163.196 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 8,25 mi.
Summit Financial vendeu 588 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,5 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,09% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 224.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T4 2024.
1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.