de Summit Financial Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.25 M	Vender	163,196 -588	-0.4%	-USD 29.5 k	0.09%	224
2026 Q1	USD 8.17 M	Vender	163,784 -4,302	-3%	-USD 217 k	0.1%	196
2025 Q4	USD 8.45 M	Vender	168,086 -1,219	-0.7%	-USD 61.3 k	0.12%	151
2025 Q3	USD 8.48 M	Vender	169,305 -2,352	-1%	-USD 116 k	0.13%	141
2025 Q2	USD 8.42 M	Comprar	171,657 +18,921	+12%	+USD 924 k	0.19%	95
2025 Q1	USD 7.58 M	Vender	152,736 -123,099	-45%	-USD 6.16 M	0.21%	91
2024 Q4	USD 13.8 M	Comprar	275,835 +19,529	+8%	+USD 987 k	0.48%	32
2024 Q3	USD 13.1 M	Comprar	256,306 +114,011	+80%	+USD 5.78 M	0.51%	33
2024 Q2	USD 7.13 M	Comprar	142,295 +113,750	+398%	+USD 5.69 M	0.33%	50
2024 Q1	USD 1.44 M	Vender	28,545 -28,754	-50%	-USD 1.46 M	0.09%	139
2023 Q4	USD 2.93 M	Comprar	57,299 +44,234	+339%	+USD 2.17 M	0.19%	73
2023 Q3	USD 628 k	Vender	13,065 -243	-2%	-USD 12 k	0.05%	213
2023 Q2	USD 668 k	Vender	13,308 -29,065	-69%	-USD 1.46 M	0.05%	194
2023 Q1	USD 2.15 M	Vender	42,373 -34,902	-45%	-USD 1.75 M	0.19%	61
2022 Q4	USD 3.82 M	Comprar	77,275 +66,511	+618%	+USD 3.25 M	0.36%	29
2022 Q3	USD 518 k	Comprar	10,764 +4,244	+65%	+USD 212 k	0.05%	165
2022 Q2	USD 325 k	Vender	6,520 -42,352	-87%	-USD 2.12 M	0.03%	191
2022 Q1	USD 2.52 M	Comprar	+48,872	Nuevas	+USD 2.6 M	0.2%	53

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VTEB: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.36% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.5 k, y conservó 163,196 acciones valuadas en USD 8.25 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #224.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 163,196 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 8.25 M.
Summit Financial vendió 588 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.5 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.09% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 224.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.