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Summit Financial의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Summit Financial의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$825만 매도
163,196
-588
-0.4% -US$2.95만 0.09% 224
2026
Q1 		US$817만 매도
163,784
-4,302
-3% -US$21.7만 0.1% 196
2025
Q4 		US$845만 매도
168,086
-1,219
-0.7% -US$6.13만 0.12% 151
2025
Q3 		US$848만 매도
169,305
-2,352
-1% -US$11.6만 0.13% 141
2025
Q2 		US$842만 매수
171,657
+18,921
+12% +US$92.4만 0.19% 95
2025
Q1 		US$758만 매도
152,736
-123,099
-45% -US$616만 0.21% 91
2024
Q4 		US$1383만 매수
275,835
+19,529
+8% +US$98.7만 0.48% 32
2024
Q3 		US$1310만 매수
256,306
+114,011
+80% +US$578만 0.51% 33
2024
Q2 		US$713만 매수
142,295
+113,750
+398% +US$569만 0.33% 50
2024
Q1 		US$144만 매도
28,545
-28,754
-50% -US$146만 0.09% 139
2023
Q4 		US$293만 매수
57,299
+44,234
+339% +US$217만 0.19% 73
2023
Q3 		US$62.8만 매도
13,065
-243
-2% -US$1.2만 0.05% 213
2023
Q2 		US$66.8만 매도
13,308
-29,065
-69% -US$146만 0.05% 194
2023
Q1 		US$215만 매도
42,373
-34,902
-45% -US$175만 0.19% 61
2022
Q4 		US$382만 매수
77,275
+66,511
+618% +US$325만 0.36% 29
2022
Q3 		US$51.8만 매수
10,764
+4,244
+65% +US$21.2만 0.05% 165
2022
Q2 		US$32.5만 매도
6,520
-42,352
-87% -US$212만 0.03% 191
2022
Q1 		US$252만 매수
+48,872
신규 +US$260만 0.2% 53

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Summit Financial의 VTEB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Financial 측은 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 0.36% 줄였어요. 약 US$2.95만 규모를 매도해, 현재 US$825만 상당의 163,196주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #224예요.

Summit Financial 측은 2022년 1분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1383만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,408개가 2026년 2분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$825만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 163,196주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 588주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.95만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Financial의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #224위였습니다.
  • Summit Financial 측은 2022년 1분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Summit Financial의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1383만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,408개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.