de Summit Financial Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 201 mil	Vender	4.943 -12.580	-72%	-US$ 525 mil	﹤0,01%	1531
2026 Q1	US$ 688 mil	Comprar	+17.523	Nova	+US$ 685 mil	0,01%	903
2025 Q3	–	Vender	-7.744	Encerrada	-US$ 280 mil	–	1267
2025 Q2	US$ 280 mil	Comprar	7.744 +931	+14%	+US$ 31,1 mil	0,01%	698
2025 Q1	US$ 222 mil	Comprar	+6.813	Nova	+US$ 224 mil	0,01%	672

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em UTG no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 72% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 525 mil e ficando com 4.943 ações avaliadas em US$ 201 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1531.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em UTG no T1 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 688 mil em T1 2026. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 4.943 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 201 mil.
Summit Financial vendeu 12.580 ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 525 mil.
Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 1531.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T1 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 688 mil em T1 2026.
265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.