de Summit Financial Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 201 k	Vender	4,943 -12,580	-72%	-USD 525 k	﹤0.01%	1531
2026 Q1	USD 688 k	Comprar	+17,523	Nuevas	+USD 685 k	0.01%	903
2025 Q3	–	Vender	-7,744	Cerradas	-USD 280 k	–	1267
2025 Q2	USD 280 k	Comprar	7,744 +931	+14%	+USD 31.1 k	0.01%	698
2025 Q1	USD 222 k	Comprar	+6,813	Nuevas	+USD 224 k	0.01%	672

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en UTG: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 72% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 525 k, y conservó 4,943 acciones valuadas en USD 201 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1531.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en UTG en T1 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 688 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 4,943 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 201 k.
Summit Financial vendió 12,580 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 525 k.
Reaves Utility Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 1531.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 688 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.