de Summit Financial WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação DGRS Atividade dos fundos em DGRS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 569 mil	Vender	9.587 -239	-2%	-US$ 13,5 mil	0,01%	1045
2026 Q1	US$ 520 mil	Comprar	+9.826	Nova	+US$ 527 mil	0,01%	981
2025 Q4	–	Vender	-14.850	Encerrada	-US$ 742 mil	–	1295
2025 Q3	US$ 742 mil	Comprar	+14.850	Nova	+US$ 734 mil	0,01%	746

Outros fundos que detêm DGRS

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de US$ 1,2 bi 32,11% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 948 mi 25,89% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em DGRS no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) em 2,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,5 mil e ficando com 9.587 ações avaliadas em US$ 569 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1045.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em DGRS no T3 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 742 mil em T3 2025. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DGRS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 9.587 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund, no valor de US$ 569 mil.
Summit Financial vendeu 239 ações de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,5 mil.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund representou 0,01% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 1045.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund no T3 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 742 mil em T3 2025.
130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.