Summit Financials WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu DGRS Fondsaktivität für DGRS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	569.032 $	Verkaufen	9.587 -239	-2 %	-13.483 $	0,01 %	1045
2026 Q1	520.378 $	Kaufen	+9.826	Neu	+527.495 $	0,01 %	981
2025 Q4	–	Verkaufen	-14.850	Geschlossen	-742.194 $	–	1295
2025 Q3	742.194 $	Kaufen	+14.850	Neu	+733.783 $	0,01 %	746

Weitere Fonds mit DGRS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVM Capital Management Portage, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio 948 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGRS-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 13.483 $ und hielt danach 9.587 Aktien im Wert von 569.032 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1045.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DGRS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 742.194 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGRS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 9.587 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Wert von 569.032 $.
Summit Financial verkaufte 239 Aktien von WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.483 $.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 1045.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund erreichte im Q3 2025 mit 742.194 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .