de Summit Financial WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción DGRS Actividad de fondos de DGRS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 569 k	Vender	9,587 -239	-2%	-USD 13.5 k	0.01%	1045
2026 Q1	USD 520 k	Comprar	+9,826	Nuevas	+USD 527 k	0.01%	981
2025 Q4	–	Vender	-14,850	Cerradas	-USD 742 k	–	1295
2025 Q3	USD 742 k	Comprar	+14,850	Nuevas	+USD 734 k	0.01%	746

Otros fondos que tienen DGRS en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LVM Capital Management Portage, Michigan AUM de USD 1200 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en DGRS: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.5 k, y conservó 9,587 acciones valuadas en USD 569 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1045.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en DGRS en T3 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 742 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRS.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 9,587 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund con un valor de USD 569 k.
Summit Financial vendió 239 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.5 k.
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund representó 0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 1045.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund alcanzó su máximo de USD 742 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.