de Summit Financial WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 667 mil	Vender	15.329 -905	-6%	-US$ 39,4 mil	0,01%	990
2026 Q1	US$ 705 mil	Vender	16.234 -2.483	-13%	-US$ 109 mil	0,01%	895
2025 Q4	US$ 824 mil	Vender	18.717 -3.193	-15%	-US$ 141 mil	0,01%	728
2025 Q3	US$ 970 mil	Comprar	+21.910	Nova	+US$ 959 mil	0,01%	667

Outros fundos que detêm AGGY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em AGGY no T2 2026

Summit Financial reduziu sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 5,6% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 39,4 mil e ficando com 15.329 ações avaliadas em US$ 667 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 990.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 970 mil em T3 2025. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Financial detinha 15.329 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 667 mil.
Summit Financial vendeu 905 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 39,4 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,01% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 990.
Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Summit Financial atingiu o pico de US$ 970 mil em T3 2025.
174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.