Summit Financials WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	666.512 $	Verkaufen	15.329 -905	-6 %	-39.413 $	0,01 %	990
2026 Q1	705.366 $	Verkaufen	16.234 -2.483	-13 %	-109.349 $	0,01 %	895
2025 Q4	824.490 $	Verkaufen	18.717 -3.193	-15 %	-141.468 $	0,01 %	728
2025 Q3	969.971 $	Kaufen	+21.910	Neu	+959.305 $	0,01 %	667

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von Summit Financial: Q2 2026 im Rückblick

Summit Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q2 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 39.413 $ und hielt danach 15.329 Aktien im Wert von 666.512 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #990.

Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 969.971 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 15.329 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 666.512 $.
Summit Financial verkaufte 905 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 39.413 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Financial aus und war dessen Position auf Rang 990.
Summit Financial meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Financial in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q3 2025 mit 969.971 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 174 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .