de Summit Financial WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 667 k	Vender	15,329 -905	-6%	-USD 39.4 k	0.01%	990
2026 Q1	USD 705 k	Vender	16,234 -2,483	-13%	-USD 109 k	0.01%	895
2025 Q4	USD 824 k	Vender	18,717 -3,193	-15%	-USD 141 k	0.01%	728
2025 Q3	USD 970 k	Comprar	+21,910	Nuevas	+USD 959 k	0.01%	667

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en AGGY: resumen de T2 2026

Summit Financial redujo su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 5.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.4 k, y conservó 15,329 acciones valuadas en USD 667 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #990.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en AGGY en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 970 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 15,329 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 667 k.
Summit Financial vendió 905 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 39.4 k.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 0.01% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 990.
Summit Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 970 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.