Summit Financial
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de Summit Financial iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 34,9 mi Comprar
352.172
+31.061
+10% +US$ 3,07 mi 0,38% 42
2026
Q1 		US$ 31,9 mi Comprar
321.111
+15.317
+5% +US$ 1,53 mi 0,41% 41
2025
Q4 		US$ 30,5 mi Comprar
305.794
+17.901
+6% +US$ 1,8 mi 0,45% 37
2025
Q3 		US$ 28,9 mi Comprar
287.893
+46.785
+19% +US$ 4,64 mi 0,44% 35
2025
Q2 		US$ 23,9 mi Vender
241.108
-6.015
-2% -US$ 589 mil 0,54% 32
2025
Q1 		US$ 24,4 mi Comprar
247.123
+62.367
+34% +US$ 6,1 mi 0,69% 28
2024
Q4 		US$ 17,9 mi Comprar
184.756
+3.468
+2% +US$ 342 mil 0,63% 24
2024
Q3 		US$ 18,4 mi Comprar
181.288
+53.086
+41% +US$ 5,3 mi 0,72% 22
2024
Q2 		US$ 12,4 mi Comprar
128.202
+91.448
+249% +US$ 8,83 mi 0,57% 27
2024
Q1 		US$ 3,6 mi Comprar
36.754
+3.586
+11% +US$ 351 mil 0,21% 60
2023
Q4 		US$ 3,29 mi Vender
33.168
-234
-0,7% -US$ 22,3 mil 0,22% 61
2023
Q3 		US$ 3,14 mi Comprar
33.402
+4.395
+15% +US$ 423 mil 0,23% 64
2023
Q2 		US$ 2,84 mi Comprar
29.007
+4.757
+20% +US$ 470 mil 0,21% 68
2023
Q1 		US$ 2,42 mi Comprar
24.250
+1.275
+6% +US$ 126 mil 0,21% 46
2022
Q4 		US$ 2,23 mi Comprar
22.975
+708
+3% +US$ 68,5 mil 0,21% 52
2022
Q3 		US$ 2,15 mi Vender
22.267
-846
-4% -US$ 85,6 mil 0,2% 52
2022
Q2 		US$ 2,35 mi Comprar
23.113
+20.843
+918% +US$ 2,14 mi 0,22% 50
2022
Q1 		US$ 2,44 mi Vender
2.270
-13.895
-86% -US$ 1,53 mi 0,19% 57
2021
Q4 		US$ 1,84 mi Comprar
16.165
+71
+0,4% +US$ 8,12 mil 0,14% 66
2021
Q3 		US$ 1,85 mi Comprar
16.094
+6.775
+73% +US$ 785 mil 0,16% 45
2021
Q2 		US$ 1,07 mi Comprar
9.319
+2.263
+32% +US$ 259 mil 0,11% 47
2021
Q1 		US$ 803 mil Comprar
7.056
+807
+13% +US$ 93,4 mil 0,11% 34
2020
Q4 		US$ 739 mil Comprar
6.249
+502
+9% +US$ 59,1 mil 0,1% 33
2020
Q3 		US$ 679 mil Comprar
5.747
+718
+14% +US$ 85,2 mil 0,11% 25
2020
Q2 		US$ 594 mil Vender
5.029
-986
-16% -US$ 115 mil 0,11% 25
2020
Q1 		US$ 694 mil Comprar
6.015
+3.059
+103% +US$ 349 mil 0,15% 19
2019
Q4 		US$ 332 mil Comprar
+2.956
Nova +US$ 333 mil 0,06% 40
2019
Q3 		– Vender
-3.254
Encerrada -US$ 362 mil – 26
2019
Q2 		US$ 362 mil Vender
3.254
-11.887
-79% -US$ 1,3 mi 0,06% 39
2019
Q1 		US$ 1,65 mi Comprar
15.141
+70
+0,5% +US$ 7,51 mil 0,28% 16
2018
Q4 		US$ 1,6 mi Comprar
+15.071
Nova +US$ 1,58 mi 0,31% 13

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial em AGG no T2 2026

Summit Financial aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 9,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,07 mi em ações e elevando a posição para 352.172 ações, avaliadas em US$ 34,9 mi. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Summit Financial detinha 352.172 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 34,9 mi.
  • Summit Financial comprou 31.061 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,07 mi.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,38% da carteira de Summit Financial em T2 2026, sua posição nº 42.
  • Summit Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 2.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.