Summit Financial
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de Summit Financial iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 34.9 M Comprar
352,172
+31,061
+10% +USD 3.07 M 0.38% 42
2026
Q1 		USD 31.9 M Comprar
321,111
+15,317
+5% +USD 1.53 M 0.41% 41
2025
Q4 		USD 30.5 M Comprar
305,794
+17,901
+6% +USD 1.8 M 0.45% 37
2025
Q3 		USD 28.9 M Comprar
287,893
+46,785
+19% +USD 4.64 M 0.44% 35
2025
Q2 		USD 23.9 M Vender
241,108
-6,015
-2% -USD 589 k 0.54% 32
2025
Q1 		USD 24.4 M Comprar
247,123
+62,367
+34% +USD 6.1 M 0.69% 28
2024
Q4 		USD 17.9 M Comprar
184,756
+3,468
+2% +USD 342 k 0.63% 24
2024
Q3 		USD 18.4 M Comprar
181,288
+53,086
+41% +USD 5.3 M 0.72% 22
2024
Q2 		USD 12.4 M Comprar
128,202
+91,448
+249% +USD 8.83 M 0.57% 27
2024
Q1 		USD 3.6 M Comprar
36,754
+3,586
+11% +USD 351 k 0.21% 60
2023
Q4 		USD 3.29 M Vender
33,168
-234
-0.7% -USD 22.3 k 0.22% 61
2023
Q3 		USD 3.14 M Comprar
33,402
+4,395
+15% +USD 423 k 0.23% 64
2023
Q2 		USD 2.84 M Comprar
29,007
+4,757
+20% +USD 470 k 0.21% 68
2023
Q1 		USD 2.42 M Comprar
24,250
+1,275
+6% +USD 126 k 0.21% 46
2022
Q4 		USD 2.23 M Comprar
22,975
+708
+3% +USD 68.5 k 0.21% 52
2022
Q3 		USD 2.15 M Vender
22,267
-846
-4% -USD 85.6 k 0.2% 52
2022
Q2 		USD 2.35 M Comprar
23,113
+20,843
+918% +USD 2.14 M 0.22% 50
2022
Q1 		USD 2.44 M Vender
2,270
-13,895
-86% -USD 1.53 M 0.19% 57
2021
Q4 		USD 1.84 M Comprar
16,165
+71
+0.4% +USD 8.12 k 0.14% 66
2021
Q3 		USD 1.85 M Comprar
16,094
+6,775
+73% +USD 785 k 0.16% 45
2021
Q2 		USD 1.07 M Comprar
9,319
+2,263
+32% +USD 259 k 0.11% 47
2021
Q1 		USD 803 k Comprar
7,056
+807
+13% +USD 93.4 k 0.11% 34
2020
Q4 		USD 739 k Comprar
6,249
+502
+9% +USD 59.1 k 0.1% 33
2020
Q3 		USD 679 k Comprar
5,747
+718
+14% +USD 85.2 k 0.11% 25
2020
Q2 		USD 594 k Vender
5,029
-986
-16% -USD 115 k 0.11% 25
2020
Q1 		USD 694 k Comprar
6,015
+3,059
+103% +USD 349 k 0.15% 19
2019
Q4 		USD 332 k Comprar
+2,956
Nuevas +USD 333 k 0.06% 40
2019
Q3 		– Vender
-3,254
Cerradas -USD 362 k – 26
2019
Q2 		USD 362 k Vender
3,254
-11,887
-79% -USD 1.3 M 0.06% 39
2019
Q1 		USD 1.65 M Comprar
15,141
+70
+0.5% +USD 7.51 k 0.28% 16
2018
Q4 		USD 1.6 M Comprar
+15,071
Nuevas +USD 1.58 M 0.31% 13

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en AGG: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.07 M y elevar la posición a 352,172 acciones con un valor de USD 34.9 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 352,172 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 34.9 M.
  • Summit Financial compró 31,061 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.07 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.38% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.