Summit Financial Group
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de Summit Financial Group Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q1 		US$ 698 mil Vender
9.734
-300
-3% -US$ 20,7 mil 0,25% 103
2023
Q4 		US$ 704 mil Manter
10.034
– – 0,27% 98
2023
Q3 		US$ 649 mil Vender
10.034
-400
-4% -US$ 27,8 mil 0,27% 97
2023
Q2 		US$ 733 mil Manter
10.434
– – 0,29% 98
2023
Q1 		US$ 726 mil Manter
10.434
– – 0,28% 99
2022
Q4 		US$ 745 mil Manter
10.434
– – 0,3% 97
2022
Q3 		US$ 709 mil Vender
10.434
-784
-7% -US$ 59,4 mil 0,29% 92
2022
Q2 		US$ 800 mil Manter
11.218
– – 0,31% 91
2022
Q1 		US$ 814 mil Vender
11.218
-200
-2% -US$ 13,5 mil 0,28% 95
2021
Q4 		US$ 783 mil Manter
11.418
– – 0,25% 102
2021
Q3 		US$ 707 mil Manter
11.418
– – 0,26% 99
2021
Q2 		US$ 691 mil Comprar
11.418
+325
+3% +US$ 20,8 mil 0,26% 95
2021
Q1 		US$ 690 mil Vender
11.093
-450
-4% -US$ 26,9 mil 0,29% 84
2020
Q4 		US$ 709 mil Comprar
11.543
+25
+0,2% +US$ 1,5 mil 0,31% 78
2020
Q3 		US$ 625 mil Comprar
11.518
+970
+9% +US$ 51,8 mil 0,31% 79
2020
Q2 		US$ 547 mil Vender
10.548
-91
-0,9% -US$ 5,06 mil 0,28% 80
2020
Q1 		US$ 576 mil Manter
10.639
– – 0,34% 70
2019
Q4 		US$ 678 mil Vender
10.639
-465
-4% -US$ 28,8 mil 0,32% 75
2019
Q3 		US$ 686 mil Comprar
11.104
+774
+7% +US$ 44,9 mil 0,35% 73
2019
Q2 		US$ 571 mil Vender
10.330
-33
-0,3% -US$ 1,77 mil 0,26% 93
2019
Q1 		US$ 536 mil Manter
10.363
– – 0,42% 70
2018
Q4 		US$ 455 mil Manter
10.363
– – 0,39% 70
2018
Q3 		US$ 452 mil Comprar
10.363
+25
+0,2% +US$ 1,15 mil 0,34% 75
2018
Q2 		US$ 479 mil Vender
10.338
-201
-2% -US$ 9 mil 0,37% 72
2018
Q1 		US$ 471 mil Comprar
10.539
+2.367
+29% +US$ 105 mil 0,37% 73
2017
Q4 		US$ 393 mil Vender
8.172
-1.114
-12% -US$ 56,8 mil 0,32% 77
2017
Q3 		US$ 456 mil Comprar
9.286
+704
+8% +US$ 34,1 mil 0,38% 70
2017
Q2 		US$ 411 mil Comprar
+8.582
Nova +US$ 430 mil 0,36% 72

Outros fundos que detêm SO

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em SO no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em Southern Company (SO) em 3% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 20,7 mil e ficando com 9.734 ações avaliadas em US$ 698 mil. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 103.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em SO no T2 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 814 mil em T1 2022. 1.827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T1 2024.

  • Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 9.734 ações de Southern Company, no valor de US$ 698 mil.
  • Summit Financial Group vendeu 300 ações de Southern Company em T1 2024, por um valor estimado de US$ 20,7 mil.
  • Southern Company representou 0,25% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 103.
  • Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T2 2017 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Southern Company de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 814 mil em T1 2022.
  • 1.827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.