Summit Financial Group
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de Summit Financial Group Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 698 k Vender
9,734
-300
-3% -USD 20.7 k 0.25% 103
2023
Q4 		USD 704 k Mantener
10,034
– – 0.27% 98
2023
Q3 		USD 649 k Vender
10,034
-400
-4% -USD 27.8 k 0.27% 97
2023
Q2 		USD 733 k Mantener
10,434
– – 0.29% 98
2023
Q1 		USD 726 k Mantener
10,434
– – 0.28% 99
2022
Q4 		USD 745 k Mantener
10,434
– – 0.3% 97
2022
Q3 		USD 709 k Vender
10,434
-784
-7% -USD 59.4 k 0.29% 92
2022
Q2 		USD 800 k Mantener
11,218
– – 0.31% 91
2022
Q1 		USD 814 k Vender
11,218
-200
-2% -USD 13.5 k 0.28% 95
2021
Q4 		USD 783 k Mantener
11,418
– – 0.25% 102
2021
Q3 		USD 707 k Mantener
11,418
– – 0.26% 99
2021
Q2 		USD 691 k Comprar
11,418
+325
+3% +USD 20.8 k 0.26% 95
2021
Q1 		USD 690 k Vender
11,093
-450
-4% -USD 26.9 k 0.29% 84
2020
Q4 		USD 709 k Comprar
11,543
+25
+0.2% +USD 1.5 k 0.31% 78
2020
Q3 		USD 625 k Comprar
11,518
+970
+9% +USD 51.8 k 0.31% 79
2020
Q2 		USD 547 k Vender
10,548
-91
-0.9% -USD 5.06 k 0.28% 80
2020
Q1 		USD 576 k Mantener
10,639
– – 0.34% 70
2019
Q4 		USD 678 k Vender
10,639
-465
-4% -USD 28.8 k 0.32% 75
2019
Q3 		USD 686 k Comprar
11,104
+774
+7% +USD 44.9 k 0.35% 73
2019
Q2 		USD 571 k Vender
10,330
-33
-0.3% -USD 1.77 k 0.26% 93
2019
Q1 		USD 536 k Mantener
10,363
– – 0.42% 70
2018
Q4 		USD 455 k Mantener
10,363
– – 0.39% 70
2018
Q3 		USD 452 k Comprar
10,363
+25
+0.2% +USD 1.15 k 0.34% 75
2018
Q2 		USD 479 k Vender
10,338
-201
-2% -USD 9 k 0.37% 72
2018
Q1 		USD 471 k Comprar
10,539
+2,367
+29% +USD 105 k 0.37% 73
2017
Q4 		USD 393 k Vender
8,172
-1,114
-12% -USD 56.8 k 0.32% 77
2017
Q3 		USD 456 k Comprar
9,286
+704
+8% +USD 34.1 k 0.38% 70
2017
Q2 		USD 411 k Comprar
+8,582
Nuevas +USD 430 k 0.36% 72

Otros fondos que tienen SO en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en SO: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en Southern Company (SO) en 3% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.7 k, y conservó 9,734 acciones valuadas en USD 698 k. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en SO en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 814 k en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 1,827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 9,734 acciones de Southern Company con un valor de USD 698 k.
  • Summit Financial Group vendió 300 acciones de Southern Company en T1 2024, por un valor estimado de USD 20.7 k.
  • Southern Company representó 0.25% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 103.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en Southern Company en T2 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial Group en Southern Company alcanzó su máximo de USD 814 k en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2024, 1,827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.