de Summit Financial Consulting Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Consulting Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,33 mi	Vender	311.137 -191.546	-38%	-US$ 5,74 mi	6,85%	4
2026 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	502.683 -209.989	-29%	-US$ 6 mi	10,04%	3
2026 Q1	US$ 18,3 mi	Comprar	712.672 +438.870	+160%	+US$ 11,8 mi	13,08%	3
2025 Q4	US$ 7,37 mi	Comprar	273.802 +22.548	+9%	+US$ 602 mil	5,35%	8
2025 Q3	US$ 6,62 mi	Comprar	+251.254	Nova	+US$ 6,38 mi	5,28%	9
2025 Q2	–	Vender	-251.227	Encerrada	-US$ 5,55 mi	–	47
2025 Q1	US$ 5,55 mi	Comprar	+251.227	Nova	+US$ 5,85 mi	5,15%	7

Outros fundos que detêm SCHX

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Consulting em SCHX no T3 2026

Summit Financial Consulting reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 38% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,74 mi e ficando com 311.137 ações avaliadas em US$ 9,33 mi. A posição representa 6,85% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,3 mi em T1 2026. 486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Financial Consulting detinha 311.137 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 9,33 mi.
Summit Financial Consulting vendeu 191.546 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,74 mi.
Schwab US Large- Cap ETF representou 6,85% da carteira de Summit Financial Consulting em T3 2026, sua posição nº 4.
Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Summit Financial Consulting atingiu o pico de US$ 18,3 mi em T1 2026.
486 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Consulting referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.