Summit Financial Consultings Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Consulting Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,33 Mio. $	Verkaufen	311.137 -191.546	-38 %	-5,74 Mio. $	6,85 %	4
2026 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	502.683 -209.989	-29 %	-6 Mio. $	10,04 %	3
2026 Q1	18,3 Mio. $	Kaufen	712.672 +438.870	+160 %	+11,8 Mio. $	13,08 %	3
2025 Q4	7,37 Mio. $	Kaufen	273.802 +22.548	+9 %	+602.162 $	5,35 %	8
2025 Q3	6,62 Mio. $	Kaufen	+251.254	Neu	+6,38 Mio. $	5,28 %	9
2025 Q2	–	Verkaufen	-251.227	Geschlossen	-5,55 Mio. $	–	47
2025 Q1	5,55 Mio. $	Kaufen	+251.227	Neu	+5,85 Mio. $	5,15 %	7

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona 514 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Summit Financial Consulting: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Consulting verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 38 %, verkaufte schätzungsweise 5,74 Mio. $ und hielt danach 311.137 Aktien im Wert von 9,33 Mio. $. Die Position macht 6,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 311.137 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 9,33 Mio. $.
Summit Financial Consulting verkaufte 191.546 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,74 Mio. $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 6,85 % des Portfolios von Summit Financial Consulting aus und war dessen Position auf Rang 4.
Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Consulting in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 18,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .