de Summit Financial Consulting Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Consulting Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.33 M	Vender	311,137 -191,546	-38%	-USD 5.74 M	6.85%	4
2026 Q2	USD 14.8 M	Vender	502,683 -209,989	-29%	-USD 6 M	10.04%	3
2026 Q1	USD 18.3 M	Comprar	712,672 +438,870	+160%	+USD 11.8 M	13.08%	3
2025 Q4	USD 7.37 M	Comprar	273,802 +22,548	+9%	+USD 602 k	5.35%	8
2025 Q3	USD 6.62 M	Comprar	+251,254	Nuevas	+USD 6.38 M	5.28%	9
2025 Q2	–	Vender	-251,227	Cerradas	-USD 5.55 M	–	47
2025 Q1	USD 5.55 M	Comprar	+251,227	Nuevas	+USD 5.85 M	5.15%	7

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Consulting en SCHX: resumen de T3 2026

Summit Financial Consulting redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 38% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.74 M, y conservó 311,137 acciones valuadas en USD 9.33 M. La posición representa 6.85% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 527 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Summit Financial Consulting tenía 311,137 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 9.33 M.
Summit Financial Consulting vendió 191,546 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.74 M.
Schwab US Large- Cap ETF representó 6.85% de la cartera de Summit Financial Consulting en T3 2026 y fue su posición número 4.
Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Consulting en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 18.3 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 527 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.