de Summit Financial Consulting iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Consulting Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-35.572	Encerrada	-US$ 4,89 mi	–	51
2026 Q2	US$ 4,89 mi	Vender	35.572 -25.427	-42%	-US$ 3,36 mi	3,32%	11
2026 Q1	US$ 6,9 mi	Comprar	60.999 +248	+0,4%	+US$ 29,8 mil	4,94%	10
2025 Q4	US$ 7,49 mi	Comprar	60.751 +5.199	+9%	+US$ 636 mil	5,44%	6
2025 Q3	US$ 6,71 mi	Comprar	+55.552	Nova	+US$ 6,39 mi	5,35%	6
2025 Q2	–	Vender	-60.236	Encerrada	-US$ 5,59 mi	–	43
2025 Q1	US$ 5,59 mi	Comprar	+60.236	Nova	+US$ 6,07 mi	5,19%	5

Outros fundos que detêm IVW

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de US$ 326 mi 17,12% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Lee Financial Dallas, Texas AUM de US$ 801 mi 16% Retorno est. (1 ano)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Consulting em IVW no T3 2026

Summit Financial Consulting encerrou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) no T3 2026, vendendo 35.572 ações — uma venda estimada em US$ 4,89 mi.

Summit Financial Consulting reportou uma posição em IVW pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,49 mi em T4 2025. 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2026.

Summit Financial Consulting informou que não tinha mais posição em iShares S&P 500 Growth ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Summit Financial Consulting vendeu 35.572 ações de iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,89 mi.
Summit Financial Consulting reportou uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 5 trimestres.
A posição de iShares S&P 500 Growth ETF de Summit Financial Consulting atingiu o pico de US$ 7,49 mi em T4 2025.
416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Consulting referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.