de Summit Financial Consulting iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Consulting Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-35,572	Cerradas	-USD 4.89 M	–	51
2026 Q2	USD 4.89 M	Vender	35,572 -25,427	-42%	-USD 3.36 M	3.32%	11
2026 Q1	USD 6.9 M	Comprar	60,999 +248	+0.4%	+USD 29.8 k	4.94%	10
2025 Q4	USD 7.49 M	Comprar	60,751 +5,199	+9%	+USD 636 k	5.44%	6
2025 Q3	USD 6.71 M	Comprar	+55,552	Nuevas	+USD 6.39 M	5.35%	6
2025 Q2	–	Vender	-60,236	Cerradas	-USD 5.59 M	–	43
2025 Q1	USD 5.59 M	Comprar	+60,236	Nuevas	+USD 6.07 M	5.19%	5

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Consulting en IVW: resumen de T3 2026

Summit Financial Consulting cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en T3 2026, liquidando una posición de 35,572 acciones por un valor estimado de USD 4.89 M.

Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.49 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

Summit Financial Consulting reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Growth ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Financial Consulting vendió 35,572 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.89 M.
Summit Financial Consulting reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Summit Financial Consulting en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 7.49 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.