Summit Financial Consultings iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Consulting Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-35.572	Geschlossen	-4,89 Mio. $	–	51
2026 Q2	4,89 Mio. $	Verkaufen	35.572 -25.427	-42 %	-3,36 Mio. $	3,32 %	11
2026 Q1	6,9 Mio. $	Kaufen	60.999 +248	+0,4 %	+29.827 $	4,94 %	10
2025 Q4	7,49 Mio. $	Kaufen	60.751 +5.199	+9 %	+636.297 $	5,44 %	6
2025 Q3	6,71 Mio. $	Kaufen	+55.552	Neu	+6,39 Mio. $	5,35 %	6
2025 Q2	–	Verkaufen	-60.236	Geschlossen	-5,59 Mio. $	–	43
2025 Q1	5,59 Mio. $	Kaufen	+60.236	Neu	+6,07 Mio. $	5,19 %	5

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Summit Financial Consulting: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Consulting hat die Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 35.572 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,89 Mio. $.

Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVW und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Summit Financial Consulting meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares S&P 500 Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Financial Consulting verkaufte 35.572 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4,89 Mio. $.
Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Consulting in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 7,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .