de Summit Financial Consulting iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Consulting Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 989 mil	Vender	10.457 -532	-5%	-US$ 51,7 mil	0,73%	21
2026 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	10.989 +261	+2%	+US$ 25,8 mil	0,74%	18
2026 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	10.728 +418	+4%	+US$ 41,8 mil	0,76%	16
2025 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	10.310 -1.003	-9%	-US$ 101 mil	0,75%	18
2025 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	11.313 -52	-0,5%	-US$ 5,16 mil	0,91%	15
2025 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	11.365 +331	+3%	+US$ 32,4 mil	1,01%	14
2025 Q1	US$ 1,09 mi	Comprar	+11.034	Nova	+US$ 1,08 mi	1,01%	15

Outros fundos que detêm AGG

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Cordoba Advisory Partners New York AUM de US$ 813 mi 3,89% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 2,12 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Consulting em AGG no T3 2026

Summit Financial Consulting reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 4,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,7 mil e ficando com 10.457 ações avaliadas em US$ 989 mil. A posição representa 0,73% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em AGG no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T3 2025. 622 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Financial Consulting detinha 10.457 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 989 mil.
Summit Financial Consulting vendeu 532 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,7 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,73% da carteira de Summit Financial Consulting em T3 2026, sua posição nº 21.
Summit Financial Consulting informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Summit Financial Consulting atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T3 2025.
622 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Consulting referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.