Summit Financial Consultings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Financial Consulting Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	988.617 $	Verkaufen	10.457 -532	-5 %	-51.684 $	0,73 %	21
2026 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	10.989 +261	+2 %	+25.824 $	0,74 %	18
2026 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	10.728 +418	+4 %	+41.821 $	0,76 %	16
2025 Q4	1,03 Mio. $	Verkaufen	10.310 -1.003	-9 %	-100.644 $	0,75 %	18
2025 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	11.313 -52	-0,5 %	-5.159 $	0,91 %	15
2025 Q2	1,13 Mio. $	Kaufen	11.365 +331	+3 %	+32.433 $	1,01 %	14
2025 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	+11.034	Neu	+1,08 Mio. $	1,01 %	15

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAP

Cordoba Advisory Partners New York 813 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

V-Square Quantitative Management Chicago, Illinois 1,09 Mrd. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Summit Financial Consulting: Q3 2026 im Rückblick

Summit Financial Consulting verringerte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q3 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 51.684 $ und hielt danach 10.457 Aktien im Wert von 988.617 $. Die Position macht 0,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 10.457 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 988.617 $.
Summit Financial Consulting verkaufte 532 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.684 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 0,73 % des Portfolios von Summit Financial Consulting aus und war dessen Position auf Rang 21.
Summit Financial Consulting meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Summit Financial Consulting in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .