Summit Asset Management
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de Summit Asset Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Asset Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 32,1 mi Comprar
339.964
+15.142
+5% +US$ 1,47 mi 4,14% 8
2026
Q2 		US$ 32,2 mi Comprar
324.822
+13.065
+4% +US$ 1,29 mi 4,12% 8
2026
Q1 		US$ 30,9 mi Comprar
311.757
+25.516
+9% +US$ 2,55 mi 4,31% 8
2025
Q4 		US$ 28,6 mi Comprar
286.241
+196.056
+217% +US$ 19,7 mi 4,05% 8
2025
Q3 		US$ 9,04 mi Comprar
90.185
+2.954
+3% +US$ 293 mil 1,39% 20
2025
Q2 		US$ 8,65 mi Comprar
87.231
+1.100
+1% +US$ 108 mil 1,41% 20
2025
Q1 		US$ 8,52 mi Comprar
86.131
+2.486
+3% +US$ 243 mil 1,47% 18
2024
Q4 		US$ 8,11 mi Comprar
83.645
+62.789
+301% +US$ 6,18 mi 1,42% 19
2024
Q3 		US$ 2,11 mi Comprar
20.856
+2.851
+16% +US$ 284 mil 0,4% 34
2024
Q2 		US$ 1,75 mi Vender
18.005
-256
-1% -US$ 24,7 mil 0,36% 35
2024
Q1 		US$ 1,79 mi Comprar
18.261
+1.646
+10% +US$ 161 mil 0,38% 35
2023
Q4 		US$ 1,65 mi Vender
16.615
-1.216
-7% -US$ 116 mil 0,39% 36
2023
Q3 		US$ 1,68 mi Vender
17.831
-175
-1% -US$ 16,9 mil 0,46% 32
2023
Q2 		US$ 1,76 mi Comprar
18.006
+320
+2% +US$ 31,6 mil 0,46% 33
2023
Q1 		US$ 1,76 mi Vender
17.686
-357
-2% -US$ 35,3 mil 0,49% 30
2022
Q4 		US$ 1,75 mi Comprar
18.043
+6.008
+50% +US$ 581 mil 0,51% 30
2022
Q3 		US$ 1,16 mi Comprar
12.035
+2.012
+20% +US$ 203 mil 0,37% 36
2022
Q2 		US$ 1,02 mi Vender
10.023
-630
-6% -US$ 64,7 mil 0,32% 45
2022
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
10.653
-27
-0,3% -US$ 2,97 mil 0,33% 45
2021
Q4 		US$ 1,22 mi Vender
10.680
-36
-0,3% -US$ 4,12 mil 0,35% 43
2021
Q3 		US$ 1,23 mi Comprar
10.716
+1
+0% +US$ 116 0,39% 36
2021
Q2 		US$ 1,24 mi Vender
10.715
-903
-8% -US$ 103 mil 0,39% 36
2021
Q1 		US$ 1,32 mi Vender
11.618
-3.225
-22% -US$ 373 mil 0,45% 32
2020
Q4 		US$ 1,75 mi Vender
14.843
-37
-0,2% -US$ 4,36 mil 0,64% 24
2020
Q3 		US$ 1,76 mi Comprar
14.880
+6.674
+81% +US$ 792 mil 0,73% 24
2020
Q2 		US$ 970 mil Vender
8.206
-1.944
-19% -US$ 228 mil 0,44% 35
2020
Q1 		US$ 1,17 mi Comprar
+10.150
Nova +US$ 1,16 mi 0,63% 23
2016
Q4 		– Vender
-3.825
Encerrada -US$ 430 mil – 100
2016
Q3 		US$ 430 mil Comprar
3.825
+825
+28% +US$ 92,8 mil 0,26% 57
2016
Q2 		US$ 338 mil Comprar
+3.000
Nova +US$ 333 mil 0,22% 66

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Asset Management em AGG no T3 2026

Summit Asset Management aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 4,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,47 mi em ações e elevando a posição para 339.964 ações, avaliadas em US$ 32,1 mi. A posição representa 4,14% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Summit Asset Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T2 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 32,2 mi em T2 2026. 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Summit Asset Management detinha 339.964 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 32,1 mi.
  • Summit Asset Management comprou 15.142 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,47 mi.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 4,14% da carteira de Summit Asset Management em T3 2026, sua posição nº 8.
  • Summit Asset Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Summit Asset Management atingiu o pico de US$ 32,2 mi em T2 2026.
  • 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.