Summit Asset Management
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de Summit Asset Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Asset Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 32.1 M Comprar
339,964
+15,142
+5% +USD 1.47 M 4.14% 8
2026
Q2 		USD 32.2 M Comprar
324,822
+13,065
+4% +USD 1.29 M 4.12% 8
2026
Q1 		USD 30.9 M Comprar
311,757
+25,516
+9% +USD 2.55 M 4.31% 8
2025
Q4 		USD 28.6 M Comprar
286,241
+196,056
+217% +USD 19.7 M 4.05% 8
2025
Q3 		USD 9.04 M Comprar
90,185
+2,954
+3% +USD 293 k 1.39% 20
2025
Q2 		USD 8.65 M Comprar
87,231
+1,100
+1% +USD 108 k 1.41% 20
2025
Q1 		USD 8.52 M Comprar
86,131
+2,486
+3% +USD 243 k 1.47% 18
2024
Q4 		USD 8.11 M Comprar
83,645
+62,789
+301% +USD 6.18 M 1.42% 19
2024
Q3 		USD 2.11 M Comprar
20,856
+2,851
+16% +USD 284 k 0.4% 34
2024
Q2 		USD 1.75 M Vender
18,005
-256
-1% -USD 24.7 k 0.36% 35
2024
Q1 		USD 1.79 M Comprar
18,261
+1,646
+10% +USD 161 k 0.38% 35
2023
Q4 		USD 1.65 M Vender
16,615
-1,216
-7% -USD 116 k 0.39% 36
2023
Q3 		USD 1.68 M Vender
17,831
-175
-1% -USD 16.9 k 0.46% 32
2023
Q2 		USD 1.76 M Comprar
18,006
+320
+2% +USD 31.6 k 0.46% 33
2023
Q1 		USD 1.76 M Vender
17,686
-357
-2% -USD 35.3 k 0.49% 30
2022
Q4 		USD 1.75 M Comprar
18,043
+6,008
+50% +USD 581 k 0.51% 30
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
12,035
+2,012
+20% +USD 203 k 0.37% 36
2022
Q2 		USD 1.02 M Vender
10,023
-630
-6% -USD 64.7 k 0.32% 45
2022
Q1 		USD 1.14 M Vender
10,653
-27
-0.3% -USD 2.97 k 0.33% 45
2021
Q4 		USD 1.22 M Vender
10,680
-36
-0.3% -USD 4.12 k 0.35% 43
2021
Q3 		USD 1.23 M Comprar
10,716
+1
+0% +USD 116 0.39% 36
2021
Q2 		USD 1.24 M Vender
10,715
-903
-8% -USD 103 k 0.39% 36
2021
Q1 		USD 1.32 M Vender
11,618
-3,225
-22% -USD 373 k 0.45% 32
2020
Q4 		USD 1.75 M Vender
14,843
-37
-0.2% -USD 4.36 k 0.64% 24
2020
Q3 		USD 1.76 M Comprar
14,880
+6,674
+81% +USD 792 k 0.73% 24
2020
Q2 		USD 970 k Vender
8,206
-1,944
-19% -USD 228 k 0.44% 35
2020
Q1 		USD 1.17 M Comprar
+10,150
Nuevas +USD 1.16 M 0.63% 23
2016
Q4 		– Vender
-3,825
Cerradas -USD 430 k – 100
2016
Q3 		USD 430 k Comprar
3,825
+825
+28% +USD 92.8 k 0.26% 57
2016
Q2 		USD 338 k Comprar
+3,000
Nuevas +USD 333 k 0.22% 66

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.5 mil M 11.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Asset Management en AGG: resumen de T3 2026

Summit Asset Management aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 4.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.47 M y elevar la posición a 339,964 acciones con un valor de USD 32.1 M. La posición representa 4.14% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 32.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T3 2026, Summit Asset Management tenía 339,964 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 32.1 M.
  • Summit Asset Management compró 15,142 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.47 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 4.14% de la cartera de Summit Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Summit Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Asset Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 32.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.