Sugarloaf Wealth Management
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de Sugarloaf Wealth Management Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Histórico de posições em ações

Carteira de Sugarloaf Wealth Management Detalhes da ação ACIO Atividade dos fundos em ACIO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 45 mi Comprar
1.117.167
+22.304
+2% +US$ 903 mil 8,5% 2
2024
Q3 		US$ 43,5 mi Comprar
1.094.863
+39.977
+4% +US$ 1,54 mi 8,23% 2
2024
Q2 		US$ 39,7 mi Comprar
1.054.886
+14.531
+1% +US$ 526 mil 8,04% 2
2024
Q1 		US$ 37,5 mi Comprar
1.040.355
+85.611
+9% +US$ 2,96 mi 7,76% 2
2023
Q4 		US$ 31,7 mi Vender
954.744
-46.376
-5% -US$ 1,47 mi 7,63% 3
2023
Q3 		US$ 30,5 mi Vender
1.001.120
-702.330
-41% -US$ 21,9 mi 7,7% 3
2023
Q2 		US$ 53 mi Comprar
1.703.450
+34.271
+2% +US$ 1,04 mi 12,4% 2
2023
Q1 		US$ 50,4 mi Comprar
1.669.179
+75.933
+5% +US$ 2,25 mi 12,39% 2
2022
Q4 		US$ 45,9 mi Comprar
1.593.246
+152.881
+11% +US$ 4,48 mi 11,54% 2
2022
Q3 		US$ 40,5 mi Comprar
1.440.365
+10.962
+0,8% +US$ 327 mil 10,36% 2
2022
Q2 		US$ 41,2 mi Comprar
1.429.403
+130.660
+10% +US$ 3,91 mi 10,32% 2
2022
Q1 		US$ 41 mi Comprar
1.298.743
+111.211
+9% +US$ 3,48 mi 9,7% 2
2021
Q4 		US$ 38,7 mi Comprar
1.187.532
+58.549
+5% +US$ 1,85 mi 9,18% 2
2021
Q3 		US$ 33,8 mi Comprar
1.128.983
+35.428
+3% +US$ 1,09 mi 8,89% 2
2021
Q2 		US$ 33 mi Comprar
1.093.555
+511.170
+88% +US$ 15,1 mi 9% 3
2021
Q1 		US$ 28,8 mi Vender
582.385
-309.026
-35% -US$ 8,59 mi 8,59% 2
2020
Q4 		US$ 24,8 mi Comprar
891.411
+26.115
+3% +US$ 710 mil 8,3% 3
2020
Q3 		US$ 23,2 mi Comprar
865.296
+58.624
+7% +US$ 1,54 mi 8,44% 3
2020
Q2 		US$ 20,3 mi Comprar
806.672
+42.722
+6% +US$ 1,04 mi 7,81% 3
2020
Q1 		US$ 18,3 mi Comprar
763.950
+231.071
+43% +US$ 5,7 mi 8,21% 2
2019
Q4 		US$ 13,6 mi Comprar
+532.879
Nova +US$ 13,4 mi 5,8% 3

Outros fundos que detêm ACIO

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de US$ 15,3 bi 25,33% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,78 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de US$ 250 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)
Clarus Group
Clarus Group Houston, Texas AUM de US$ 303 mi 16,99% Retorno est. (1 ano)
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de US$ 537 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York AUM de US$ 750 mi 2,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sugarloaf Wealth Management em ACIO no T4 2024

Sugarloaf Wealth Management aumentou sua participação em Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) em 2% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 903 mil em ações e elevando a posição para 1.117.167 ações, avaliadas em US$ 45 mi. A posição representa 8,5% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Sugarloaf Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ACIO no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 53 mi em T2 2023. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ACIO no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Sugarloaf Wealth Management detinha 1.117.167 ações de Aptus Collared Investment Opportunity ETF, no valor de US$ 45 mi.
  • Sugarloaf Wealth Management comprou 22.304 ações de Aptus Collared Investment Opportunity ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 903 mil.
  • Aptus Collared Investment Opportunity ETF representou 8,5% da carteira de Sugarloaf Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 2.
  • Sugarloaf Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Aptus Collared Investment Opportunity ETF no T4 2019 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Aptus Collared Investment Opportunity ETF de Sugarloaf Wealth Management atingiu o pico de US$ 53 mi em T2 2023.
  • 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Aptus Collared Investment Opportunity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Sugarloaf Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de jan. de 2025.