Sugarloaf Wealth Management
ACIO 아이콘

Sugarloaf Wealth Management의 Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO 주식 보유 내역

Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오 ACIO 주식 상세 정보 ACIO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		US$4495만 매수
1,117,167
+22,304
+2% +US$90.3만 8.5% 2
2024
Q3 		US$4351만 매수
1,094,863
+39,977
+4% +US$154만 8.23% 2
2024
Q2 		US$3970만 매수
1,054,886
+14,531
+1% +US$52.6만 8.04% 2
2024
Q1 		US$3749만 매수
1,040,355
+85,611
+9% +US$296만 7.76% 2
2023
Q4 		US$3166만 매도
954,744
-46,376
-5% -US$147만 7.63% 3
2023
Q3 		US$3046만 매도
1,001,120
-702,330
-41% -US$2193만 7.7% 3
2023
Q2 		US$5299만 매수
1,703,450
+34,271
+2% +US$104만 12.4% 2
2023
Q1 		US$5039만 매수
1,669,179
+75,933
+5% +US$225만 12.39% 2
2022
Q4 		US$4593만 매수
1,593,246
+152,881
+11% +US$448만 11.54% 2
2022
Q3 		US$4045만 매수
1,440,365
+10,962
+0.8% +US$32.7만 10.36% 2
2022
Q2 		US$4121만 매수
1,429,403
+130,660
+10% +US$391만 10.32% 2
2022
Q1 		US$4096만 매수
1,298,743
+111,211
+9% +US$348만 9.7% 2
2021
Q4 		US$3874만 매수
1,187,532
+58,549
+5% +US$185만 9.18% 2
2021
Q3 		US$3381만 매수
1,128,983
+35,428
+3% +US$109만 8.89% 2
2021
Q2 		US$3302만 매수
1,093,555
+511,170
+88% +US$1515만 9% 3
2021
Q1 		US$2878만 매도
582,385
-309,026
-35% -US$859만 8.59% 2
2020
Q4 		US$2480만 매수
891,411
+26,115
+3% +US$71만 8.3% 3
2020
Q3 		US$2315만 매수
865,296
+58,624
+7% +US$154만 8.44% 3
2020
Q2 		US$2035만 매수
806,672
+42,722
+6% +US$104만 7.81% 3
2020
Q1 		US$1834만 매수
763,950
+231,071
+43% +US$570만 8.21% 2
2019
Q4 		US$1364만 매수
+532,879
신규 +US$1337만 5.8% 3

ACIO 주식을 보유한 다른 펀드들

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM US$146억 22.78% 1년 추정 수익률
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM US$153억 25.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM US$17.8억 19.66% 1년 추정 수익률
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM US$2.5억 14.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률
Clarus Group
Clarus Group Houston, Texas AUM US$3.03억 16.99% 1년 추정 수익률
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM US$5.37억 18.53% 1년 추정 수익률
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York AUM US$7.5억 2.59% 1년 추정 수익률

Sugarloaf Wealth Management의 ACIO 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) 지분을 2% 늘리고, 약 US$90.3만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,117,167주로 늘렸으며 평가액은 US$4495만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 8.5%이고, 순위는 #2예요.

Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 ACIO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$5299만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 105개가 2024년 4분기 기준으로 ACIO 주식을 보유하고 있어요.

  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$4495만 상당의 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식 1,117,167주를 보유했어요.
  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식 22,304주를 매수했어요. 추정 금액은 US$90.3만 규모예요.
  • 2024년 4분기에 Sugarloaf Wealth Management의 포트폴리오에서 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 비중은 8.5%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • Sugarloaf Wealth Management 측은 2019년 4분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sugarloaf Wealth Management의 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$5299만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 105개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 10일에 제출된 Sugarloaf Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.