Sugarloaf Wealth Management
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de Sugarloaf Wealth Management Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sugarloaf Wealth Management Detalles de la acción ACIO Actividad de fondos de ACIO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 45 M Comprar
1,117,167
+22,304
+2% +USD 903 k 8.5% 2
2024
Q3 		USD 43.5 M Comprar
1,094,863
+39,977
+4% +USD 1.54 M 8.23% 2
2024
Q2 		USD 39.7 M Comprar
1,054,886
+14,531
+1% +USD 526 k 8.04% 2
2024
Q1 		USD 37.5 M Comprar
1,040,355
+85,611
+9% +USD 2.96 M 7.76% 2
2023
Q4 		USD 31.7 M Vender
954,744
-46,376
-5% -USD 1.47 M 7.63% 3
2023
Q3 		USD 30.5 M Vender
1,001,120
-702,330
-41% -USD 21.9 M 7.7% 3
2023
Q2 		USD 53 M Comprar
1,703,450
+34,271
+2% +USD 1.04 M 12.4% 2
2023
Q1 		USD 50.4 M Comprar
1,669,179
+75,933
+5% +USD 2.25 M 12.39% 2
2022
Q4 		USD 45.9 M Comprar
1,593,246
+152,881
+11% +USD 4.48 M 11.54% 2
2022
Q3 		USD 40.5 M Comprar
1,440,365
+10,962
+0.8% +USD 327 k 10.36% 2
2022
Q2 		USD 41.2 M Comprar
1,429,403
+130,660
+10% +USD 3.91 M 10.32% 2
2022
Q1 		USD 41 M Comprar
1,298,743
+111,211
+9% +USD 3.48 M 9.7% 2
2021
Q4 		USD 38.7 M Comprar
1,187,532
+58,549
+5% +USD 1.85 M 9.18% 2
2021
Q3 		USD 33.8 M Comprar
1,128,983
+35,428
+3% +USD 1.09 M 8.89% 2
2021
Q2 		USD 33 M Comprar
1,093,555
+511,170
+88% +USD 15.1 M 9% 3
2021
Q1 		USD 28.8 M Vender
582,385
-309,026
-35% -USD 8.59 M 8.59% 2
2020
Q4 		USD 24.8 M Comprar
891,411
+26,115
+3% +USD 710 k 8.3% 3
2020
Q3 		USD 23.2 M Comprar
865,296
+58,624
+7% +USD 1.54 M 8.44% 3
2020
Q2 		USD 20.3 M Comprar
806,672
+42,722
+6% +USD 1.04 M 7.81% 3
2020
Q1 		USD 18.3 M Comprar
763,950
+231,071
+43% +USD 5.7 M 8.21% 2
2019
Q4 		USD 13.6 M Comprar
+532,879
Nuevas +USD 13.4 M 5.8% 3

Otros fondos que tienen ACIO en su cartera

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 1782 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año
Clarus Group
Clarus Group Houston, Texas AUM de USD 303 M 16.99% Rendimiento estimado a 1 año
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 537 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York AUM de USD 750 M 2.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sugarloaf Wealth Management en ACIO: resumen de T4 2024

Sugarloaf Wealth Management aumentó su participación en Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) en 2% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 903 k y elevar la posición a 1,117,167 acciones con un valor de USD 45 M. La posición representa 8.5% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Sugarloaf Wealth Management reportó por primera vez una posición en ACIO en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 53 M en T2 2023. Al cierre de T4 2024, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACIO.

  • Al cierre de T4 2024, Sugarloaf Wealth Management tenía 1,117,167 acciones de Aptus Collared Investment Opportunity ETF con un valor de USD 45 M.
  • Sugarloaf Wealth Management compró 22,304 acciones de Aptus Collared Investment Opportunity ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 903 k.
  • Aptus Collared Investment Opportunity ETF representó 8.5% de la cartera de Sugarloaf Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 2.
  • Sugarloaf Wealth Management reportó por primera vez una posición en Aptus Collared Investment Opportunity ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sugarloaf Wealth Management en Aptus Collared Investment Opportunity ETF alcanzó su máximo de USD 53 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Aptus Collared Investment Opportunity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sugarloaf Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 ene 2025.