de Stone Summit Wealth Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	61.897 -2.829	-4%	-US$ 84,7 mil	0,5%	56
2026 Q2	US$ 1,9 mi	Vender	64.726 -1.765	-3%	-US$ 50,4 mil	0,48%	57
2026 Q1	US$ 1,7 mi	Comprar	66.491 +11.967	+22%	+US$ 321 mil	0,47%	57
2025 Q4	US$ 1,47 mi	Vender	54.524 -2.484	-4%	-US$ 66,3 mil	0,4%	60
2025 Q3	US$ 1,5 mi	Vender	57.008 -860	-1%	-US$ 21,8 mil	0,43%	61
2025 Q2	US$ 1,41 mi	Comprar	57.868 +3.131	+6%	+US$ 70,8 mil	0,44%	63
2025 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	54.737 +5.326	+11%	+US$ 124 mil	0,41%	68
2024 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	49.411 -2.741	-5%	-US$ 63,9 mil	0,38%	67
2024 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	52.152 -780	-1%	-US$ 17 mil	0,38%	69
2024 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	52.932 -195	-0,4%	-US$ 4,03 mil	0,41%	66
2024 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	53.127 +3.669	+7%	+US$ 72,2 mil	0,38%	70
2023 Q4	US$ 930 mil	Vender	49.458 -3.873	-7%	-US$ 68 mil	0,36%	75
2023 Q3	US$ 900 mil	Vender	53.331 -648	-1%	-US$ 11,4 mil	0,39%	72
2023 Q2	US$ 942 mil	Vender	53.979 -8.979	-14%	-US$ 148 mil	0,39%	70
2023 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	62.958 +6.348	+11%	+US$ 100 mil	0,45%	65
2022 Q4	US$ 852 mil	Comprar	56.610 +31.743	+128%	+US$ 480 mil	0,42%	67
2022 Q3	US$ 351 mil	Vender	24.867 -600	-2%	-US$ 9,41 mil	0,22%	94
2022 Q2	US$ 379 mil	Vender	25.467 -1.527	-6%	-US$ 24,7 mil	0,23%	93
2022 Q1	US$ 486 mil	Comprar	26.994 +600	+2%	+US$ 10,6 mil	0,27%	86
2021 Q4	US$ 500 mil	Comprar	+26.394	Nova	+US$ 488 mil	0,41%	77

Outros fundos que detêm SCHX

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de US$ 314 mi 11,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 514 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em SCHX no T3 2026

Stone Summit Wealth reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 4,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 84,7 mil e ficando com 61.897 ações avaliadas em US$ 1,86 mi. A posição representa 0,5% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T2 2026. 426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 61.897 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,86 mi.
Stone Summit Wealth vendeu 2.829 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 84,7 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,5% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 56.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Stone Summit Wealth atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T2 2026.
426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.