Stone Summit Wealths Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	61.897 -2.829	-4 %	-84.739 $	0,5 %	56
2026 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	64.726 -1.765	-3 %	-50.400 $	0,48 %	57
2026 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	66.491 +11.967	+22 %	+321.014 $	0,47 %	57
2025 Q4	1,47 Mio. $	Verkaufen	54.524 -2.484	-4 %	-66.337 $	0,4 %	60
2025 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	57.008 -860	-1 %	-21.839 $	0,43 %	61
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	57.868 +3.131	+6 %	+70.787 $	0,44 %	63
2025 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	54.737 +5.326	+11 %	+123.984 $	0,41 %	68
2024 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	49.411 -2.741	-5 %	-63.884 $	0,38 %	67
2024 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	52.152 -780	-1 %	-16.995 $	0,38 %	69
2024 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	52.932 -195	-0,4 %	-4.030 $	0,41 %	66
2024 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	53.127 +3.669	+7 %	+72.229 $	0,38 %	70
2023 Q4	929.799 $	Verkaufen	49.458 -3.873	-7 %	-68.015 $	0,36 %	75
2023 Q3	899.508 $	Verkaufen	53.331 -648	-1 %	-11.368 $	0,39 %	72
2023 Q2	942.313 $	Verkaufen	53.979 -8.979	-14 %	-148.252 $	0,39 %	70
2023 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	62.958 +6.348	+11 %	+99.897 $	0,45 %	65
2022 Q4	851.997 $	Kaufen	56.610 +31.743	+128 %	+480.484 $	0,42 %	67
2022 Q3	351.000 $	Verkaufen	24.867 -600	-2 %	-9.414 $	0,22 %	94
2022 Q2	379.000 $	Verkaufen	25.467 -1.527	-6 %	-24.744 $	0,23 %	93
2022 Q1	486.000 $	Kaufen	26.994 +600	+2 %	+10.622 $	0,27 %	86
2021 Q4	500.000 $	Kaufen	+26.394	Neu	+487.584 $	0,41 %	77

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIG

FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIM

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona 514 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 84.739 $ und hielt danach 61.897 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 61.897 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 1,86 Mio. $.
Stone Summit Wealth verkaufte 2.829 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 84.739 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 56.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Stone Summit Wealth in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 368 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .