Stone Summit Wealth
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de Stone Summit Wealth Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.86 M Vender
61,897
-2,829
-4% -USD 84.7 k 0.5% 56
2026
Q2 		USD 1.9 M Vender
64,726
-1,765
-3% -USD 50.4 k 0.48% 57
2026
Q1 		USD 1.7 M Comprar
66,491
+11,967
+22% +USD 321 k 0.47% 57
2025
Q4 		USD 1.47 M Vender
54,524
-2,484
-4% -USD 66.3 k 0.4% 60
2025
Q3 		USD 1.5 M Vender
57,008
-860
-1% -USD 21.8 k 0.43% 61
2025
Q2 		USD 1.41 M Comprar
57,868
+3,131
+6% +USD 70.8 k 0.44% 63
2025
Q1 		USD 1.21 M Comprar
54,737
+5,326
+11% +USD 124 k 0.41% 68
2024
Q4 		USD 1.15 M Vender
49,411
-2,741
-5% -USD 63.9 k 0.38% 67
2024
Q3 		USD 1.18 M Vender
52,152
-780
-1% -USD 17 k 0.38% 69
2024
Q2 		USD 1.13 M Vender
52,932
-195
-0.4% -USD 4.03 k 0.41% 66
2024
Q1 		USD 1.1 M Comprar
53,127
+3,669
+7% +USD 72.2 k 0.38% 70
2023
Q4 		USD 930 k Vender
49,458
-3,873
-7% -USD 68 k 0.36% 75
2023
Q3 		USD 900 k Vender
53,331
-648
-1% -USD 11.4 k 0.39% 72
2023
Q2 		USD 942 k Vender
53,979
-8,979
-14% -USD 148 k 0.39% 70
2023
Q1 		USD 1.02 M Comprar
62,958
+6,348
+11% +USD 100 k 0.45% 65
2022
Q4 		USD 852 k Comprar
56,610
+31,743
+128% +USD 480 k 0.42% 67
2022
Q3 		USD 351 k Vender
24,867
-600
-2% -USD 9.41 k 0.22% 94
2022
Q2 		USD 379 k Vender
25,467
-1,527
-6% -USD 24.7 k 0.23% 93
2022
Q1 		USD 486 k Comprar
26,994
+600
+2% +USD 10.6 k 0.27% 86
2021
Q4 		USD 500 k Comprar
+26,394
Nuevas +USD 488 k 0.41% 77

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
FSA Investment Group
FSA Investment Group Pensacola, Florida AUM de USD 314 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Standpoint Asset Management
Standpoint Asset Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 514 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en SCHX: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84.7 k, y conservó 61,897 acciones valuadas en USD 1.86 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 61,897 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.86 M.
  • Stone Summit Wealth vendió 2,829 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 84.7 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.5% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 56.
  • Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Stone Summit Wealth en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.