de Stone Summit Wealth iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Stone Summit Wealth Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,07 mi	Comprar	25.589 +3.396	+15%	+US$ 416 mil	0,83%	39
2026 Q2	US$ 2,76 mi	Comprar	22.193 +1.036	+5%	+US$ 125 mil	0,7%	42
2026 Q1	US$ 2,36 mi	Comprar	21.157 +5.548	+36%	+US$ 652 mil	0,66%	46
2025 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	15.609 +684	+5%	+US$ 78,4 mil	0,48%	55
2025 Q3	US$ 1,7 mi	Comprar	14.925 +2.148	+17%	+US$ 239 mil	0,48%	55
2025 Q2	US$ 1,43 mi	Comprar	12.777 +2.335	+22%	+US$ 246 mil	0,44%	62
2025 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	10.442 +554	+6%	+US$ 56,5 mil	0,35%	70
2024 Q4	US$ 957 mil	Comprar	9.888 +196	+2%	+US$ 19,9 mil	0,32%	73
2024 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	9.692 +1.169	+14%	+US$ 121 mil	0,34%	74
2024 Q2	US$ 872 mil	Comprar	8.523 +1.170	+16%	+US$ 120 mil	0,31%	72
2024 Q1	US$ 763 mil	Comprar	7.353 +838	+13%	+US$ 83,4 mil	0,27%	79
2023 Q4	US$ 631 mil	Comprar	6.515 +391	+6%	+US$ 35 mil	0,24%	89
2023 Q3	US$ 529 mil	Comprar	6.124 +382	+7%	+US$ 35,2 mil	0,23%	94
2023 Q2	US$ 548 mil	Comprar	5.742 +161	+3%	+US$ 15,3 mil	0,23%	89
2023 Q1	US$ 523 mil	Comprar	5.581 +261	+5%	+US$ 23,5 mil	0,23%	87
2022 Q4	US$ 446 mil	Comprar	5.320 +179	+3%	+US$ 14,5 mil	0,22%	89
2022 Q3	US$ 373 mil	Comprar	5.141 +1.585	+45%	+US$ 129 mil	0,23%	90
2022 Q2	US$ 286 mil	Vender	3.556 -219	-6%	-US$ 19 mil	0,17%	112
2022 Q1	US$ 366 mil	Comprar	3.775 +820	+28%	+US$ 80,6 mil	0,21%	104
2021 Q4	US$ 327 mil	Comprar	+2.955	Nova	+US$ 324 mil	0,27%	93

Outros fundos que detêm EFG

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de US$ 4,07 bi 38,25% Retorno est. (1 ano)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de US$ 1,25 bi 28,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stone Summit Wealth em EFG no T3 2026

Stone Summit Wealth aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 15% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 416 mil em ações e elevando a posição para 25.589 ações, avaliadas em US$ 3,07 mi. A posição representa 0,83% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em EFG no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 25.589 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 3,07 mi.
Stone Summit Wealth comprou 3.396 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 416 mil.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,83% da carteira de Stone Summit Wealth em T3 2026, sua posição nº 39.
Stone Summit Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.