de Stone Summit Wealth iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stone Summit Wealth Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.07 M	Comprar	25,589 +3,396	+15%	+USD 416 k	0.83%	39
2026 Q2	USD 2.76 M	Comprar	22,193 +1,036	+5%	+USD 125 k	0.7%	42
2026 Q1	USD 2.36 M	Comprar	21,157 +5,548	+36%	+USD 652 k	0.66%	46
2025 Q4	USD 1.78 M	Comprar	15,609 +684	+5%	+USD 78.4 k	0.48%	55
2025 Q3	USD 1.7 M	Comprar	14,925 +2,148	+17%	+USD 239 k	0.48%	55
2025 Q2	USD 1.43 M	Comprar	12,777 +2,335	+22%	+USD 246 k	0.44%	62
2025 Q1	USD 1.04 M	Comprar	10,442 +554	+6%	+USD 56.5 k	0.35%	70
2024 Q4	USD 957 k	Comprar	9,888 +196	+2%	+USD 19.9 k	0.32%	73
2024 Q3	USD 1.04 M	Comprar	9,692 +1,169	+14%	+USD 121 k	0.34%	74
2024 Q2	USD 872 k	Comprar	8,523 +1,170	+16%	+USD 120 k	0.31%	72
2024 Q1	USD 763 k	Comprar	7,353 +838	+13%	+USD 83.4 k	0.27%	79
2023 Q4	USD 631 k	Comprar	6,515 +391	+6%	+USD 35 k	0.24%	89
2023 Q3	USD 529 k	Comprar	6,124 +382	+7%	+USD 35.2 k	0.23%	94
2023 Q2	USD 548 k	Comprar	5,742 +161	+3%	+USD 15.3 k	0.23%	89
2023 Q1	USD 523 k	Comprar	5,581 +261	+5%	+USD 23.5 k	0.23%	87
2022 Q4	USD 446 k	Comprar	5,320 +179	+3%	+USD 14.5 k	0.22%	89
2022 Q3	USD 373 k	Comprar	5,141 +1,585	+45%	+USD 129 k	0.23%	90
2022 Q2	USD 286 k	Vender	3,556 -219	-6%	-USD 19 k	0.17%	112
2022 Q1	USD 366 k	Comprar	3,775 +820	+28%	+USD 80.6 k	0.21%	104
2021 Q4	USD 327 k	Comprar	+2,955	Nuevas	+USD 324 k	0.27%	93

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio AUM de USD 1245 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stone Summit Wealth en EFG: resumen de T3 2026

Stone Summit Wealth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 15% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 416 k y elevar la posición a 25,589 acciones con un valor de USD 3.07 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth tenía 25,589 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 3.07 M.
Stone Summit Wealth compró 3,396 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 416 k.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.83% de la cartera de Stone Summit Wealth en T3 2026 y fue su posición número 39.
Stone Summit Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.