Stone Summit Wealths iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stone Summit Wealth Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,07 Mio. $	Kaufen	25.589 +3.396	+15 %	+416.486 $	0,83 %	39
2026 Q2	2,76 Mio. $	Kaufen	22.193 +1.036	+5 %	+124.930 $	0,7 %	42
2026 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	21.157 +5.548	+36 %	+652.443 $	0,66 %	46
2025 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	15.609 +684	+5 %	+78.420 $	0,48 %	55
2025 Q3	1,7 Mio. $	Kaufen	14.925 +2.148	+17 %	+239.380 $	0,48 %	55
2025 Q2	1,43 Mio. $	Kaufen	12.777 +2.335	+22 %	+246.304 $	0,44 %	62
2025 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	10.442 +554	+6 %	+56.473 $	0,35 %	70
2024 Q4	957.455 $	Kaufen	9.888 +196	+2 %	+19.918 $	0,32 %	73
2024 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	9.692 +1.169	+14 %	+121.281 $	0,34 %	74
2024 Q2	871.903 $	Kaufen	8.523 +1.170	+16 %	+119.597 $	0,31 %	72
2024 Q1	763.168 $	Kaufen	7.353 +838	+13 %	+83.422 $	0,27 %	79
2023 Q4	630.978 $	Kaufen	6.515 +391	+6 %	+35.039 $	0,24 %	89
2023 Q3	528.501 $	Kaufen	6.124 +382	+7 %	+35.215 $	0,23 %	94
2023 Q2	547.844 $	Kaufen	5.742 +161	+3 %	+15.315 $	0,23 %	89
2023 Q1	522.828 $	Kaufen	5.581 +261	+5 %	+23.475 $	0,23 %	87
2022 Q4	445.603 $	Kaufen	5.320 +179	+3 %	+14.471 $	0,22 %	89
2022 Q3	373.000 $	Kaufen	5.141 +1.585	+45 %	+129.286 $	0,23 %	90
2022 Q2	286.000 $	Verkaufen	3.556 -219	-6 %	-19.018 $	0,17 %	112
2022 Q1	366.000 $	Kaufen	3.775 +820	+28 %	+80.625 $	0,21 %	104
2021 Q4	327.000 $	Kaufen	+2.955	Neu	+323.627 $	0,27 %	93

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Stone Summit Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Stone Summit Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 416.486 $ und erhöhte die Position damit auf 25.589 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 25.589 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 3,07 Mio. $.
Stone Summit Wealth kaufte im Q3 2026 3.396 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im geschätzten Wert von 416.486 $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,83 % des Portfolios von Stone Summit Wealth aus und war dessen Position auf Rang 39.
Stone Summit Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .