de Stephens Consulting JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Stephens Consulting Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	US$ 10 mil	Manter	150	–	–	﹤0,01%	239
2025 Q3	US$ 9,8 mil	Vender	150 -907	-86%	-US$ 57,9 mil	﹤0,01%	225
2025 Q2	US$ 66,1 mil	Vender	1.057 -3.329	-76%	-US$ 201 mil	0,02%	172
2025 Q1	US$ 262 mil	Vender	4.386 -80.885	-95%	-US$ 5,01 mi	0,07%	82
2024 Q4	US$ 5,29 mi	Comprar	85.271 +8.657	+11%	+US$ 539 mil	1,32%	14
2024 Q3	US$ 4,68 mi	Comprar	76.614 +75.646	+7.815%	+US$ 4,48 mi	1,19%	15
2024 Q2	US$ 56,7 mil	Comprar	+968	Nova	+US$ 54,8 mil	0,02%	172

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Legacy Financial Group (Iowa) Des Moines, Iowa AUM de US$ 888 mi 16,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Stephens Consulting em HELO no T4 2025

Stephens Consulting manteve inalterada sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) no T4 2025, com 150 ações avaliadas em US$ 10 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 239.

Stephens Consulting informou pela primeira vez uma posição em HELO no T2 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,29 mi em T4 2024. 376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T4 2025.

Em T4 2025, Stephens Consulting detinha 150 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 10 mil.
Stephens Consulting manteve inalterado o número de ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T4 2025.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou ﹤0,01% da carteira de Stephens Consulting em T4 2025, sua posição nº 239.
Stephens Consulting informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T2 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de Stephens Consulting atingiu o pico de US$ 5,29 mi em T4 2024.
376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Stephens Consulting referente a T4 2025, protocolado em 13 de jan. de 2026.