Stephens Consultings JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stephens Consulting Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	9.965 $	Halten	150	–	–	﹤0,01 %	239
2025 Q3	9.776 $	Verkaufen	150 -907	-86 %	-57.922 $	﹤0,01 %	225
2025 Q2	66.146 $	Verkaufen	1.057 -3.329	-76 %	-200.906 $	0,02 %	172
2025 Q1	261.750 $	Verkaufen	4.386 -80.885	-95 %	-5,01 Mio. $	0,07 %	82
2024 Q4	5,29 Mio. $	Kaufen	85.271 +8.657	+11 %	+539.120 $	1,32 %	14
2024 Q3	4,68 Mio. $	Kaufen	76.614 +75.646	+7.815 %	+4,48 Mio. $	1,19 %	15
2024 Q2	56.687 $	Kaufen	+968	Neu	+54.795 $	0,02 %	172

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Financial Group (Iowa) Des Moines, Iowa 888 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Stephens Consulting: Q4 2025 im Rückblick

Stephens Consulting hielt seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q4 2025 mit 150 Aktien im Wert von 9.965 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #239.

Stephens Consulting meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 150 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 9.965 $.
Stephens Consulting ließ seinen Bestand an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF-Aktien in Q4 2025 unverändert.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q4 2025 ﹤0,01 % des Portfolios von Stephens Consulting aus und war dessen Position auf Rang 239.
Stephens Consulting meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Stephens Consulting in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2024 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .