de Stephens Consulting JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stephens Consulting Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	USD 10 k	Mantener	150	–	–	﹤0.01%	239
2025 Q3	USD 9.8 k	Vender	150 -907	-86%	-USD 57.9 k	﹤0.01%	225
2025 Q2	USD 66.1 k	Vender	1,057 -3,329	-76%	-USD 201 k	0.02%	172
2025 Q1	USD 262 k	Vender	4,386 -80,885	-95%	-USD 5.01 M	0.07%	82
2024 Q4	USD 5.29 M	Comprar	85,271 +8,657	+11%	+USD 539 k	1.32%	14
2024 Q3	USD 4.68 M	Comprar	76,614 +75,646	+7,815%	+USD 4.48 M	1.19%	15
2024 Q2	USD 56.7 k	Comprar	+968	Nuevas	+USD 54.8 k	0.02%	172

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Financial Group (Iowa) Des Moines, Iowa AUM de USD 888 M 16.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stephens Consulting en HELO: resumen de T4 2025

Stephens Consulting mantuvo sin cambios su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T4 2025, con 150 acciones por un valor de USD 10 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #239.

Stephens Consulting reportó por primera vez una posición en HELO en T2 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T4 2024. Al cierre de T4 2025, 376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T4 2025, Stephens Consulting tenía 150 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 10 k.
Stephens Consulting mantuvo sin cambios su número de acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2025.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Stephens Consulting en T4 2025 y fue su posición número 239.
Stephens Consulting reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Stephens Consulting en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T4 2024.
Al cierre de T4 2025, 376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Stephens Consulting correspondiente a T4 2025, presentado el 13 ene 2026.