Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 851 mil Vender
24.768
-7.970
-24% -US$ 306 mil 0,02% 507
2026
Q2 		US$ 1,33 mi Vender
32.738
-6.405
-16% -US$ 268 mil 0,04% 395
2026
Q1 		US$ 1,54 mi Vender
39.143
-15.583
-28% -US$ 609 mil 0,06% 355
2025
Q4 		US$ 2 mi Vender
54.726
-4.143
-7% -US$ 158 mil 0,07% 277
2025
Q3 		US$ 2,33 mi Comprar
58.869
+1.260
+2% +US$ 47,5 mil 0,09% 249
2025
Q2 		US$ 2,08 mi Vender
57.609
-342
-0,6% -US$ 11,4 mil 0,08% 252
2025
Q1 		US$ 1,89 mi Comprar
57.951
+686
+1% +US$ 22,6 mil 0,09% 250
2024
Q4 		US$ 1,81 mi Comprar
57.265
+2.127
+4% +US$ 69,9 mil 0,1% 230
2024
Q3 		US$ 1,81 mi Comprar
55.138
+681
+1% +US$ 20 mil 0,08% 255
2024
Q2 		US$ 1,49 mi Vender
54.457
-4.762
-8% -US$ 130 mil 0,07% 274
2024
Q1 		US$ 1,6 mi Comprar
59.219
+341
+0,6% +US$ 9 mil 0,08% 269
2023
Q4 		US$ 1,59 mi Comprar
58.878
+798
+1% +US$ 20,4 mil 0,09% 254
2023
Q3 		US$ 1,43 mi Vender
58.080
-17.138
-23% -US$ 460 mil 0,09% 248
2023
Q2 		US$ 2,06 mi Comprar
75.218
+17.583
+31% +US$ 492 mil 0,11% 211
2023
Q1 		US$ 1,64 mi Vender
57.635
-17.001
-23% -US$ 488 mil 0,13% 191
2022
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
74.636
+15.078
+25% +US$ 424 mil 0,14% 180
2022
Q3 		US$ 1,62 mi Comprar
59.558
+885
+2% +US$ 28 mil 0,16% 162
2022
Q2 		US$ 1,82 mi Comprar
+58.673
Nova +US$ 1,94 mi 0,17% 115
2022
Q1 		– Vender
-40.135
Encerrada -US$ 1,41 mi – 502
2021
Q4 		US$ 1,41 mi Vender
40.135
-16.041
-29% -US$ 540 mil 0,08% 267
2021
Q3 		US$ 1,84 mi Vender
56.176
-6.797
-11% -US$ 239 mil 0,12% 191
2021
Q2 		US$ 2,16 mi Vender
62.973
-24.004
-28% -US$ 832 mil 0,14% 176
2021
Q1 		US$ 3,02 mi Comprar
86.977
+3.966
+5% +US$ 129 mil 0,11% 182
2020
Q4 		US$ 2,72 mi Comprar
83.011
+3.434
+4% +US$ 112 mil 0,12% 156
2020
Q3 		US$ 2,49 mi Vender
79.577
-549
-0,7% -US$ 17,3 mil 0,12% 146
2020
Q2 		US$ 2,42 mi Comprar
80.126
+562
+0,7% +US$ 17,3 mil 0,13% 149
2020
Q1 		US$ 2,29 mi Comprar
79.564
+4.304
+6% +US$ 150 mil 0,17% 137
2019
Q4 		US$ 2,79 mi Comprar
75.260
+5.953
+9% +US$ 218 mil 0,21% 102
2019
Q3 		US$ 2,54 mi Comprar
+69.307
Nova +US$ 2,53 mi 0,21% 101
2019
Q1 		US$ 1,85 mi Comprar
54.881
+10.956
+25% +US$ 346 mil 0,21% 111
2018
Q4 		US$ 1,29 mi Comprar
43.925
+7.637
+21% +US$ 233 mil 0,18% 117
2018
Q3 		US$ 1,11 mi Comprar
36.288
+931
+3% +US$ 28,4 mil 0,16% 110
2018
Q2 		US$ 1,09 mi Comprar
35.357
+18.733
+113% +US$ 529 mil 0,23% 103
2018
Q1 		US$ 469 mil Comprar
+16.624
Nova +US$ 483 mil 0,12% 158

Outros fundos que detêm UTG

GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de US$ 354 mi
Oak Family Advisors
Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 385 mi 12,33% Retorno est. (1 ano)
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York AUM de US$ 1,5 bi 16,47% Retorno est. (1 ano)
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de US$ 123 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)
LongView Wealth Management
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 415 mi 12,41% Retorno est. (1 ano)
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York AUM de US$ 934 mi 18,69% Retorno est. (1 ano)
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em UTG no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 24% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 306 mil e ficando com 24.768 ações avaliadas em US$ 851 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 507.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em UTG no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,02 mi em T1 2021. 61 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 24.768 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 851 mil.
  • Sowell Financial Services vendeu 7.970 ações de Reaves Utility Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 306 mil.
  • Reaves Utility Income Fund representou 0,02% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 507.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T1 2018 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Reaves Utility Income Fund de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 3,02 mi em T1 2021.
  • 61 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.