Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 851 k Vender
24,768
-7,970
-24% -USD 306 k 0.03% 485
2026
Q2 		USD 1.33 M Vender
32,738
-6,405
-16% -USD 268 k 0.04% 395
2026
Q1 		USD 1.54 M Vender
39,143
-15,583
-28% -USD 609 k 0.06% 355
2025
Q4 		USD 2 M Vender
54,726
-4,143
-7% -USD 158 k 0.07% 277
2025
Q3 		USD 2.33 M Comprar
58,869
+1,260
+2% +USD 47.5 k 0.09% 249
2025
Q2 		USD 2.08 M Vender
57,609
-342
-0.6% -USD 11.4 k 0.08% 252
2025
Q1 		USD 1.89 M Comprar
57,951
+686
+1% +USD 22.6 k 0.09% 250
2024
Q4 		USD 1.81 M Comprar
57,265
+2,127
+4% +USD 69.9 k 0.1% 230
2024
Q3 		USD 1.81 M Comprar
55,138
+681
+1% +USD 20 k 0.08% 255
2024
Q2 		USD 1.49 M Vender
54,457
-4,762
-8% -USD 130 k 0.07% 274
2024
Q1 		USD 1.6 M Comprar
59,219
+341
+0.6% +USD 9 k 0.08% 269
2023
Q4 		USD 1.59 M Comprar
58,878
+798
+1% +USD 20.4 k 0.09% 254
2023
Q3 		USD 1.43 M Vender
58,080
-17,138
-23% -USD 460 k 0.09% 248
2023
Q2 		USD 2.06 M Comprar
75,218
+17,583
+31% +USD 492 k 0.11% 211
2023
Q1 		USD 1.64 M Vender
57,635
-17,001
-23% -USD 488 k 0.13% 191
2022
Q4 		USD 2.12 M Comprar
74,636
+15,078
+25% +USD 424 k 0.14% 180
2022
Q3 		USD 1.62 M Comprar
59,558
+885
+2% +USD 28 k 0.16% 162
2022
Q2 		USD 1.82 M Comprar
+58,673
Nuevas +USD 1.94 M 0.17% 115
2022
Q1 		– Vender
-40,135
Cerradas -USD 1.41 M – 502
2021
Q4 		USD 1.41 M Vender
40,135
-16,041
-29% -USD 540 k 0.08% 267
2021
Q3 		USD 1.84 M Vender
56,176
-6,797
-11% -USD 239 k 0.12% 191
2021
Q2 		USD 2.16 M Vender
62,973
-24,004
-28% -USD 832 k 0.14% 176
2021
Q1 		USD 3.02 M Comprar
86,977
+3,966
+5% +USD 129 k 0.11% 182
2020
Q4 		USD 2.72 M Comprar
83,011
+3,434
+4% +USD 112 k 0.12% 156
2020
Q3 		USD 2.49 M Vender
79,577
-549
-0.7% -USD 17.3 k 0.12% 146
2020
Q2 		USD 2.42 M Comprar
80,126
+562
+0.7% +USD 17.3 k 0.13% 149
2020
Q1 		USD 2.29 M Comprar
79,564
+4,304
+6% +USD 150 k 0.17% 137
2019
Q4 		USD 2.79 M Comprar
75,260
+5,953
+9% +USD 218 k 0.21% 102
2019
Q3 		USD 2.54 M Comprar
+69,307
Nuevas +USD 2.53 M 0.21% 101
2019
Q1 		USD 1.85 M Comprar
54,881
+10,956
+25% +USD 346 k 0.21% 111
2018
Q4 		USD 1.29 M Comprar
43,925
+7,637
+21% +USD 233 k 0.18% 117
2018
Q3 		USD 1.11 M Comprar
36,288
+931
+3% +USD 28.4 k 0.16% 110
2018
Q2 		USD 1.09 M Comprar
35,357
+18,733
+113% +USD 529 k 0.23% 103
2018
Q1 		USD 469 k Comprar
+16,624
Nuevas +USD 483 k 0.12% 158

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

GBFG
Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas AUM de USD 354 M
Oak Family Advisors
Oak Family Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 385 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York AUM de USD 1496 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año
JCFM
JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de USD 261 M 21.54% Rendimiento estimado a 1 año
HBW Advisory Services
HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de USD 1010 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Effects
Wealth Effects Boston, Massachusetts AUM de USD 370 M 63.53% Rendimiento estimado a 1 año
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año
LongView Wealth Management
LongView Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 415 M 12.41% Rendimiento estimado a 1 año
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York AUM de USD 934 M 18.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en UTG: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 24% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 24,768 acciones valuadas en USD 851 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #485.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en UTG en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.02 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 24,768 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 851 k.
  • Sowell Financial Services vendió 7,970 acciones de Reaves Utility Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 306 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó 0.03% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 485.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T1 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en Reaves Utility Income Fund alcanzó su máximo de USD 3.02 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.