de Sowell Financial Services iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação SUSB Atividade dos fundos em SUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	–	Vender	-72.729	Encerrada	-US$ 1,83 mi	–	598
2024 Q3	US$ 1,83 mi	Vender	72.729 -5.314	-7%	-US$ 132 mil	0,09%	253
2024 Q2	US$ 1,91 mi	Comprar	78.043 +15.697	+25%	+US$ 383 mil	0,09%	228
2024 Q1	US$ 1,53 mi	Comprar	62.346 +21.332	+52%	+US$ 521 mil	0,07%	275
2023 Q4	US$ 1 mi	Vender	41.014 -6.358	-13%	-US$ 152 mil	0,05%	322
2023 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	47.372 -6.072	-11%	-US$ 145 mil	0,07%	295
2023 Q2	US$ 1,28 mi	Comprar	+53.444	Nova	+US$ 1,28 mi	0,07%	309
2023 Q1	–	Vender	-19.119	Encerrada	-US$ 454 mil	–	832
2022 Q4	US$ 454 mil	Vender	19.119 -7.996	-29%	-US$ 189 mil	0,03%	441
2022 Q3	US$ 637 mil	Comprar	+27.115	Nova	+US$ 652 mil	0,06%	292
2022 Q1	–	Vender	-20.917	Encerrada	-US$ 537 mil	–	479
2021 Q4	US$ 537 mil	Comprar	+20.917	Nova	+US$ 539 mil	0,03%	427
2021 Q2	–	Vender	-2.250	Encerrada	-US$ 59 mil	–	2450
2021 Q1	US$ 59 mil	Comprar	2.250 +719	+47%	+US$ 18,7 mil	﹤0,01%	1588
2020 Q4	US$ 40 mil	Comprar	1.531 +8	+0,5%	+US$ 209	﹤0,01%	1483
2020 Q3	US$ 40 mil	Comprar	1.523 +7	+0,5%	+US$ 183	﹤0,01%	1292
2020 Q2	US$ 39 mil	Vender	1.516 -21	-1%	-US$ 538	﹤0,01%	1252
2020 Q1	US$ 38 mil	Comprar	1.537 +6	+0,4%	+US$ 151	﹤0,01%	1143
2019 Q4	US$ 39 mil	Comprar	1.531 +14	+0,9%	+US$ 356	﹤0,01%	1227
2019 Q3	US$ 39 mil	Comprar	+1.517	Nova	+US$ 38,5 mil	﹤0,01%	1080
2018 Q3	–	Vender	-27.927	Encerrada	-US$ 687 mil	–	443
2018 Q2	US$ 687 mil	Comprar	27.927 +5.977	+27%	+US$ 147 mil	0,15%	137
2018 Q1	US$ 538 mil	Comprar	+21.950	Nova	+US$ 543 mil	0,13%	148

Outros fundos que detêm SUSB

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em SUSB no T4 2024

Sowell Financial Services encerrou sua posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) no T4 2024, vendendo 72.729 ações — uma venda estimada em US$ 1,83 mi.

Sowell Financial Services reportou uma posição em SUSB pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 18 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,91 mi em T2 2024. 315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSB no fechamento de T4 2024.

Sowell Financial Services informou que não tinha mais posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Sowell Financial Services vendeu 72.729 ações de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,83 mi.
Sowell Financial Services reportou uma posição em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 18 trimestres.
A posição de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 1,91 mi em T2 2024.
315 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T4 2024, protocolado em 7 de fev. de 2025.