Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 SUSB 주식 상세 정보 SUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-72,729
청산됨 -US$183만 – 598
2024
Q3 		US$183만 매도
72,729
-5,314
-7% -US$13.2만 0.09% 253
2024
Q2 		US$191만 매수
78,043
+15,697
+25% +US$38.3만 0.09% 228
2024
Q1 		US$153만 매수
62,346
+21,332
+52% +US$52.1만 0.07% 275
2023
Q4 		US$100만 매도
41,014
-6,358
-13% -US$15.2만 0.05% 322
2023
Q3 		US$113만 매도
47,372
-6,072
-11% -US$14.5만 0.07% 295
2023
Q2 		US$128만 매수
+53,444
신규 +US$128만 0.07% 309
2023
Q1 		– 매도
-19,119
청산됨 -US$45.4만 – 832
2022
Q4 		US$45.4만 매도
19,119
-7,996
-29% -US$18.9만 0.03% 441
2022
Q3 		US$63.7만 매수
+27,115
신규 +US$65.2만 0.06% 292
2022
Q1 		– 매도
-20,917
청산됨 -US$53.7만 – 479
2021
Q4 		US$53.7만 매수
+20,917
신규 +US$53.9만 0.03% 427
2021
Q2 		– 매도
-2,250
청산됨 -US$5.9만 – 2450
2021
Q1 		US$5.9만 매수
2,250
+719
+47% +US$1.87만 ﹤0.01% 1588
2020
Q4 		US$4만 매수
1,531
+8
+0.5% +US$209 ﹤0.01% 1483
2020
Q3 		US$4만 매수
1,523
+7
+0.5% +US$183 ﹤0.01% 1292
2020
Q2 		US$3.9만 매도
1,516
-21
-1% -US$538 ﹤0.01% 1252
2020
Q1 		US$3.8만 매수
1,537
+6
+0.4% +US$151 ﹤0.01% 1143
2019
Q4 		US$3.9만 매수
1,531
+14
+0.9% +US$356 ﹤0.01% 1227
2019
Q3 		US$3.9만 매수
+1,517
신규 +US$3.85만 ﹤0.01% 1080
2018
Q3 		– 매도
-27,927
청산됨 -US$68.7만 – 443
2018
Q2 		US$68.7만 매수
27,927
+5,977
+27% +US$14.7만 0.15% 137
2018
Q1 		US$53.8만 매수
+21,950
신규 +US$54.3만 0.13% 148

SUSB를 보유한 다른 펀드들

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 SUSB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Sowell Financial Services은(는) 2024년 4분기에 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) 주식을 전량 매도해 72,729주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$183만로 추정돼요.

Sowell Financial Services의 경우, 2018년 1분기에 SUSB 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$191만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 315개가 2024년 4분기 기준으로 SUSB를 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services은(는) 분기 중 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Sowell Financial Services이(가) iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식 72,729주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$183만예요.
  • Sowell Financial Services의 경우, 2018년 1분기에 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$191만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 315개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 7일에 제출된 Sowell Financial Services의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.