Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-72,729
Cerradas -USD 1.83 M – 598
2024
Q3 		USD 1.83 M Vender
72,729
-5,314
-7% -USD 132 k 0.09% 253
2024
Q2 		USD 1.91 M Comprar
78,043
+15,697
+25% +USD 383 k 0.09% 228
2024
Q1 		USD 1.53 M Comprar
62,346
+21,332
+52% +USD 521 k 0.07% 275
2023
Q4 		USD 1 M Vender
41,014
-6,358
-13% -USD 152 k 0.05% 322
2023
Q3 		USD 1.13 M Vender
47,372
-6,072
-11% -USD 145 k 0.07% 295
2023
Q2 		USD 1.28 M Comprar
+53,444
Nuevas +USD 1.28 M 0.07% 309
2023
Q1 		– Vender
-19,119
Cerradas -USD 454 k – 832
2022
Q4 		USD 454 k Vender
19,119
-7,996
-29% -USD 189 k 0.03% 441
2022
Q3 		USD 637 k Comprar
+27,115
Nuevas +USD 652 k 0.06% 292
2022
Q1 		– Vender
-20,917
Cerradas -USD 537 k – 479
2021
Q4 		USD 537 k Comprar
+20,917
Nuevas +USD 539 k 0.03% 427
2021
Q2 		– Vender
-2,250
Cerradas -USD 59 k – 2450
2021
Q1 		USD 59 k Comprar
2,250
+719
+47% +USD 18.7 k ﹤0.01% 1588
2020
Q4 		USD 40 k Comprar
1,531
+8
+0.5% +USD 209 ﹤0.01% 1483
2020
Q3 		USD 40 k Comprar
1,523
+7
+0.5% +USD 183 ﹤0.01% 1292
2020
Q2 		USD 39 k Vender
1,516
-21
-1% -USD 538 ﹤0.01% 1252
2020
Q1 		USD 38 k Comprar
1,537
+6
+0.4% +USD 151 ﹤0.01% 1143
2019
Q4 		USD 39 k Comprar
1,531
+14
+0.9% +USD 356 ﹤0.01% 1227
2019
Q3 		USD 39 k Comprar
+1,517
Nuevas +USD 38.5 k ﹤0.01% 1080
2018
Q3 		– Vender
-27,927
Cerradas -USD 687 k – 443
2018
Q2 		USD 687 k Comprar
27,927
+5,977
+27% +USD 147 k 0.15% 137
2018
Q1 		USD 538 k Comprar
+21,950
Nuevas +USD 543 k 0.13% 148

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en SUSB: resumen de T4 2024

Sowell Financial Services cerró por completo su posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en T4 2024, liquidando una posición de 72,729 acciones por un valor estimado de USD 1.83 M.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en SUSB en T1 2018 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 315 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

  • Sowell Financial Services reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sowell Financial Services vendió 72,729 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.83 M.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.91 M en T2 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 315 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T4 2024, presentado el 7 feb 2025.