Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,7 mi Comprar
16.610
+1.041
+7% +US$ 107 mil 0,06% 350
2026
Q1 		US$ 1,61 mi Comprar
15.569
+410
+3% +US$ 42,2 mil 0,06% 340
2025
Q4 		US$ 1,55 mi Comprar
15.159
+204
+1% +US$ 21 mil 0,06% 329
2025
Q3 		US$ 1,55 mi Comprar
14.955
+1.537
+11% +US$ 159 mil 0,06% 333
2025
Q2 		US$ 1,38 mi Comprar
13.418
+1.322
+11% +US$ 136 mil 0,06% 339
2025
Q1 		US$ 1,25 mi Comprar
12.096
+1.286
+12% +US$ 131 mil 0,06% 331
2024
Q4 		US$ 1,09 mi Comprar
10.810
+407
+4% +US$ 41 mil 0,06% 302
2024
Q3 		US$ 1,05 mi Vender
10.403
-673
-6% -US$ 67,4 mil 0,05% 334
2024
Q2 		US$ 1,1 mi Vender
11.076
-618
-5% -US$ 61,3 mil 0,05% 320
2024
Q1 		US$ 1,16 mi Vender
11.694
-1.498
-11% -US$ 148 mil 0,05% 317
2023
Q4 		US$ 1,3 mi Vender
13.192
-2.233
-14% -US$ 218 mil 0,07% 289
2023
Q3 		US$ 1,5 mi Vender
15.425
-5.119
-25% -US$ 497 mil 0,09% 243
2023
Q2 		US$ 2 mi Comprar
20.544
+5.575
+37% +US$ 548 mil 0,11% 215
2023
Q1 		US$ 1,48 mi Vender
14.969
-1.386
-8% -US$ 135 mil 0,11% 217
2022
Q4 		US$ 1,59 mi Comprar
16.355
+1.580
+11% +US$ 154 mil 0,1% 228
2022
Q3 		US$ 1,42 mi Comprar
+14.775
Nova +US$ 1,48 mi 0,14% 186
2022
Q1 		– Vender
-30.092
Encerrada -US$ 3,19 mi – 475
2021
Q4 		US$ 3,19 mi Comprar
30.092
+17.345
+136% +US$ 1,84 mi 0,18% 127
2021
Q3 		US$ 1,35 mi Comprar
12.747
+1.914
+18% +US$ 203 mil 0,09% 248
2021
Q2 		US$ 1,15 mi Vender
10.833
-3.457
-24% -US$ 367 mil 0,08% 282
2021
Q1 		US$ 1,52 mi Comprar
14.290
+10.342
+262% +US$ 1,09 mi 0,05% 302
2020
Q4 		US$ 412 mil Comprar
3.948
+11
+0,3% +US$ 1,14 mil 0,02% 582
2020
Q3 		US$ 410 mil Comprar
3.937
+1.040
+36% +US$ 108 mil 0,02% 520
2020
Q2 		US$ 297 mil Comprar
2.897
+16
+0,6% +US$ 1,62 mil 0,02% 604
2020
Q1 		US$ 288 mil Vender
2.881
-868
-23% -US$ 87,3 mil 0,02% 558
2019
Q4 		US$ 378 mil Vender
3.749
-12
-0,3% -US$ 1,2 mil 0,03% 529
2019
Q3 		US$ 377 mil Comprar
+3.761
Nova +US$ 377 mil 0,03% 476
2019
Q1 		US$ 465 mil Comprar
4.664
+670
+17% +US$ 66,2 mil 0,05% 349
2018
Q4 		US$ 391 mil Comprar
+3.994
Nova +US$ 392 mil 0,06% 325

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em STIP no T2 2026

Sowell Financial Services aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 6,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 107 mil em ações e elevando a posição para 16.610 ações, avaliadas em US$ 1,7 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 350.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,19 mi em T4 2021. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Sowell Financial Services detinha 16.610 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 1,7 mi.
  • Sowell Financial Services comprou 1.041 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 107 mil.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,06% da carteira de Sowell Financial Services em T2 2026, sua posição nº 350.
  • Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 3,19 mi em T4 2021.
  • 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.