Sowell Financial Services
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de Sowell Financial Services iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.7 M Comprar
16,610
+1,041
+7% +USD 107 k 0.06% 350
2026
Q1 		USD 1.61 M Comprar
15,569
+410
+3% +USD 42.2 k 0.06% 340
2025
Q4 		USD 1.55 M Comprar
15,159
+204
+1% +USD 21 k 0.06% 329
2025
Q3 		USD 1.55 M Comprar
14,955
+1,537
+11% +USD 159 k 0.06% 333
2025
Q2 		USD 1.38 M Comprar
13,418
+1,322
+11% +USD 136 k 0.06% 339
2025
Q1 		USD 1.25 M Comprar
12,096
+1,286
+12% +USD 131 k 0.06% 331
2024
Q4 		USD 1.09 M Comprar
10,810
+407
+4% +USD 41 k 0.06% 302
2024
Q3 		USD 1.05 M Vender
10,403
-673
-6% -USD 67.4 k 0.05% 334
2024
Q2 		USD 1.1 M Vender
11,076
-618
-5% -USD 61.3 k 0.05% 320
2024
Q1 		USD 1.16 M Vender
11,694
-1,498
-11% -USD 148 k 0.05% 317
2023
Q4 		USD 1.3 M Vender
13,192
-2,233
-14% -USD 218 k 0.07% 289
2023
Q3 		USD 1.5 M Vender
15,425
-5,119
-25% -USD 497 k 0.09% 243
2023
Q2 		USD 2 M Comprar
20,544
+5,575
+37% +USD 548 k 0.11% 215
2023
Q1 		USD 1.48 M Vender
14,969
-1,386
-8% -USD 135 k 0.11% 217
2022
Q4 		USD 1.59 M Comprar
16,355
+1,580
+11% +USD 154 k 0.1% 228
2022
Q3 		USD 1.42 M Comprar
+14,775
Nuevas +USD 1.48 M 0.14% 186
2022
Q1 		– Vender
-30,092
Cerradas -USD 3.19 M – 475
2021
Q4 		USD 3.19 M Comprar
30,092
+17,345
+136% +USD 1.84 M 0.18% 127
2021
Q3 		USD 1.35 M Comprar
12,747
+1,914
+18% +USD 203 k 0.09% 248
2021
Q2 		USD 1.15 M Vender
10,833
-3,457
-24% -USD 367 k 0.08% 282
2021
Q1 		USD 1.52 M Comprar
14,290
+10,342
+262% +USD 1.09 M 0.05% 302
2020
Q4 		USD 412 k Comprar
3,948
+11
+0.3% +USD 1.14 k 0.02% 582
2020
Q3 		USD 410 k Comprar
3,937
+1,040
+36% +USD 108 k 0.02% 520
2020
Q2 		USD 297 k Comprar
2,897
+16
+0.6% +USD 1.62 k 0.02% 604
2020
Q1 		USD 288 k Vender
2,881
-868
-23% -USD 87.3 k 0.02% 558
2019
Q4 		USD 378 k Vender
3,749
-12
-0.3% -USD 1.2 k 0.03% 529
2019
Q3 		USD 377 k Comprar
+3,761
Nuevas +USD 377 k 0.03% 476
2019
Q1 		USD 465 k Comprar
4,664
+670
+17% +USD 66.2 k 0.05% 349
2018
Q4 		USD 391 k Comprar
+3,994
Nuevas +USD 392 k 0.06% 325

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en STIP: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 6.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 16,610 acciones con un valor de USD 1.7 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #350.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 16,610 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 1.7 M.
  • Sowell Financial Services compró 1,041 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 107 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 350.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.