Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$170만 매수
16,610
+1,041
+7% +US$10.7만 0.06% 350
2026
Q1 		US$161만 매수
15,569
+410
+3% +US$4.22만 0.06% 340
2025
Q4 		US$155만 매수
15,159
+204
+1% +US$2.1만 0.06% 329
2025
Q3 		US$155만 매수
14,955
+1,537
+11% +US$15.9만 0.06% 333
2025
Q2 		US$138만 매수
13,418
+1,322
+11% +US$13.6만 0.06% 339
2025
Q1 		US$125만 매수
12,096
+1,286
+12% +US$13.1만 0.06% 331
2024
Q4 		US$109만 매수
10,810
+407
+4% +US$4.1만 0.06% 302
2024
Q3 		US$105만 매도
10,403
-673
-6% -US$6.74만 0.05% 334
2024
Q2 		US$110만 매도
11,076
-618
-5% -US$6.13만 0.05% 320
2024
Q1 		US$116만 매도
11,694
-1,498
-11% -US$14.8만 0.05% 317
2023
Q4 		US$130만 매도
13,192
-2,233
-14% -US$21.8만 0.07% 289
2023
Q3 		US$150만 매도
15,425
-5,119
-25% -US$49.7만 0.09% 243
2023
Q2 		US$200만 매수
20,544
+5,575
+37% +US$54.8만 0.11% 215
2023
Q1 		US$148만 매도
14,969
-1,386
-8% -US$13.5만 0.11% 217
2022
Q4 		US$159만 매수
16,355
+1,580
+11% +US$15.4만 0.1% 228
2022
Q3 		US$142만 매수
+14,775
신규 +US$148만 0.14% 186
2022
Q1 		– 매도
-30,092
청산됨 -US$319만 – 475
2021
Q4 		US$319만 매수
30,092
+17,345
+136% +US$184만 0.18% 127
2021
Q3 		US$135만 매수
12,747
+1,914
+18% +US$20.3만 0.09% 248
2021
Q2 		US$115만 매도
10,833
-3,457
-24% -US$36.7만 0.08% 282
2021
Q1 		US$152만 매수
14,290
+10,342
+262% +US$109만 0.05% 302
2020
Q4 		US$41.2만 매수
3,948
+11
+0.3% +US$1.14천 0.02% 582
2020
Q3 		US$41만 매수
3,937
+1,040
+36% +US$10.8만 0.02% 520
2020
Q2 		US$29.7만 매수
2,897
+16
+0.6% +US$1.62천 0.02% 604
2020
Q1 		US$28.8만 매도
2,881
-868
-23% -US$8.73만 0.02% 558
2019
Q4 		US$37.8만 매도
3,749
-12
-0.3% -US$1.2천 0.03% 529
2019
Q3 		US$37.7만 매수
+3,761
신규 +US$37.7만 0.03% 476
2019
Q1 		US$46.5만 매수
4,664
+670
+17% +US$6.62만 0.05% 349
2018
Q4 		US$39.1만 매수
+3,994
신규 +US$39.2만 0.06% 325

STIP를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$93.7억 23.82% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM US$79.9억 24.2% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM US$31.2억 14.06% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 STIP 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 6.7% 늘리고, 약 US$10.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,610주로 늘렸으며 평가액은 US$170만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.06%이고, 순위는 #350예요.

Sowell Financial Services는 2018년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$319만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 827개가 2026년 2분기 기준으로 STIP를 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$170만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 16,610주를 보유했어요.
  • Sowell Financial Services이(가) 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 1,041주를 매수했어요. 추정 금액은 US$10.7만예요.
  • 2026년 2분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.06%였으며, 보유 종목 순위는 #350위였습니다.
  • Sowell Financial Services는 2018년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$319만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 827개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.