de Sowell Financial Services Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF PBTP Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação PBTP Atividade dos fundos em PBTP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,04 mi	Vender	79.397 -11.938	-13%	-US$ 313 mil	0,07%	306
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	91.335 +11.567	+15%	+US$ 302 mil	0,09%	246
2025 Q4	US$ 2,07 mi	Comprar	79.768 +873	+1%	+US$ 22,8 mil	0,08%	267
2025 Q3	US$ 2,06 mi	Comprar	78.895 +655	+0,8%	+US$ 17,1 mil	0,08%	268
2025 Q2	US$ 2,03 mi	Comprar	78.240 +2.119	+3%	+US$ 55,1 mil	0,08%	262
2025 Q1	US$ 1,98 mi	Comprar	76.121 +2.107	+3%	+US$ 54,2 mil	0,09%	243
2024 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	74.014 +15.557	+27%	+US$ 396 mil	0,1%	221
2024 Q3	US$ 1,49 mi	Vender	58.457 -1.012	-2%	-US$ 25,6 mil	0,07%	280
2024 Q2	US$ 1,49 mi	Vender	59.469 -4.861	-8%	-US$ 122 mil	0,07%	275
2024 Q1	US$ 1,61 mi	Vender	64.330 -1.300	-2%	-US$ 32,4 mil	0,08%	267
2023 Q4	US$ 1,63 mi	Vender	65.630 -3.785	-5%	-US$ 93,3 mil	0,09%	248
2023 Q3	US$ 1,7 mi	Vender	69.415 -2.703	-4%	-US$ 66,3 mil	0,11%	220
2023 Q2	US$ 1,77 mi	Comprar	72.118 +8.375	+13%	+US$ 208 mil	0,1%	237
2023 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	63.743 -2.359	-4%	-US$ 58 mil	0,12%	200
2022 Q4	US$ 1,61 mi	Comprar	66.102 +6.284	+11%	+US$ 154 mil	0,1%	225
2022 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	+59.818	Nova	+US$ 1,53 mi	0,15%	180

Outros fundos que detêm PBTP

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Tidemark San Diego, California AUM de US$ 444 mi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

KFS

Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts AUM de US$ 467 mi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,58 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de US$ 21,5 bi 23,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em PBTP no T2 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 313 mil e ficando com 79.397 ações avaliadas em US$ 2,04 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 306.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em PBTP no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T1 2026. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PBTP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Sowell Financial Services detinha 79.397 ações de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF, no valor de US$ 2,04 mi.
Sowell Financial Services vendeu 11.938 ações de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 313 mil.
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF representou 0,07% da carteira de Sowell Financial Services em T2 2026, sua posição nº 306.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 2,39 mi em T1 2026.
28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.